一二级联动，平安银行助力新开发银行成功发行85亿元人民币熊猫债

转自：嘉兴在线

　　5月29日，我行作为国内首家承销世界政策性金融机构熊猫债的股份制银行，成功助力新开发银行发行2023年第一期人民币债券，募集资金高达85亿元人民币，创造了史上国际多边机构熊猫债单笔最大发行规模记录，预计为我行派生近20亿元存款。

　　二级做市有效提升发行人债券的活跃度和流动性，拓宽投资者结构，提升流动性溢价，助力一级市场超额发行。过去新开发银行债券二级市场成交不够活跃，缺乏做市商双边报价。2023年开始，我行FICC团队主动承担做市义务，对新开发银行全曲线存量债券双边报价做市。该主体债券二级成交活跃度和交易量快递攀升，远超去年。我行做市交易占比全市场40%。

　　本次发行时间紧凑，我行作为承销商中唯一一家全国股份制银行主承销商，充分调动内外部资源，高效推动项目进程，凭借出色的境内外销售能力，多渠道多角度积极开展询价，积极沟通投资者，二级市场的活跃度提升和投资者结构的丰富使得流动性溢价逐渐体现，助力本次一级市场超额发行成功，由原计划70亿扩额至85亿。本项目为我行探索一二级做市联动机制下的首单创新业务，树立了良好品牌效应，充分践行了平安专业创造价值的理念。

　　未来，平安银行作为熊猫债市场重要的承销商和参与者之一，将继续充分发挥跨境金融、做市交易专业优势，通过二级做市业务，依托团队积累的境内外机构客户资源，向客户提供定制化的专业服务，赢得客户信任，切入一级市场承销及其他对公业务，与客户实现价值共赢！

编辑：曹雅严

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