亚洲信用债每日盘点（9月28日）：中资美元债市场整体维持稳定，龙湖、万科下跌1-3pts

市场评述

一级市场方面，无中资机构参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债市场整体维持稳定。国企板块整体保持平静；科技板块，高贝塔名字如联想，美团收窄3-5bps左右；金融板块，人寿海外收窄3-5bps，华融曲线小幅上涨0.25pts；城投板块维持平静；地产板块，投资级方面，龙湖，万科下跌1-3pts，高收益方面表现较为安静，路劲，绿城下跌1-3pts左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

公司评级调整

市场新闻汇总

绿地控股：9月27日，绿地控股集团宣布，对旗下9只美元债券提出的同意征求已获通过。将于2023年9月29日支付同意费。拟议修正案将于9月29日生效。本次同意征求代理人由中银国际亚洲有限公司担任。以上债券及“GRNLGR5.611/13/24”（ISIN:XS2076775233）由GreenlandGlobalInvestmentLimited发行，由绿地控股集团提供不可撤销且无条件担保。此前9月4日晚，绿地控股集团对上述美元债发起同意征求，拟整体展期4年并豁免违约。

旭辉集团：旭辉集团股份有限公司公告，“20旭辉03”回售金额为3.993亿元，经最终确认，本期债券注销金额为3.993亿元。回售资金兑付日为10月26日，本次回售兑付存在不确定性。

万科：万科公告，为满足项目发展需要，万科全资子公司北京万永房地产开发有限公司与华泰资产管理有限公司签署协议，通过设立一个或多个不动产债权投资计划向华泰资产申请融资，融资本金金额合计不超过人民币40亿元，融资期限最长为10年。万科将为前述融资事项提供连带责任保证担保。

新城发展：9月26日晚，新城发展控股有限公司公告称，于2023年9月26日，公司的间接全资附属香港恒逸发展有限公司拟向PAGACIVHoldingII(HK)Limited出售常州恒轩咨询管理有限公司的全部股权，代价为约13.67亿元(可能须于若干条件下额外支付人民币1亿元)；及目标公司已有条件同意向富域发展(该公司的全资附属公司)偿还股东贷款约8.56亿元。

金地集团：金地(集团)股份有限公司公告，“20金地01”将于2023年10月12日开始支付自2022年10月12日至2023年10月11日期间的利息。本期债券发行总额30亿元，票面利率3.95%，期限5年（3+2）。

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）