亚洲信用债每日盘点（11月10日）：中资美元债投资级市场呈现走弱趋势，万科、龙湖下跌3-4pt

市场评述

一级市场方面，中国银行参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场呈现走弱趋势。科技板块方面在一些获利了结下走阔3-6bps，标杆债券如百度收窄1bps左右；国企板块，中化看到有较强的卖盘，利差在走阔4-5bps后小幅反弹，中海油，中石化有较强买盘需求；金融板块，租赁名字有小幅走阔，工银租赁走阔3bps；城投板块维持稳定；投资级地产板块出现小幅回落，万科、龙湖下跌3-4pt。中资美元债高收益市场同样有小幅回落，绿城、新城、金地小幅下跌1-1.5pt。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

中国银行发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为SOFR+60bps，规模3亿美元，债项评级：A1 穆迪 / A 惠誉。

公司评级调整

市场新闻汇总

万科：万科企业股份有限公司公告，公司将于2023年11月13日全部赎回“20万科07”存续本金及应计利息，公司本期债券赎回金额为38,100万元，同时兑付利息金额为1,333.50万元，合计39,433.50万元，并于11月13日起在深交所摘牌。“20万科08”将于2023年11月13日支付2022年11月13日至2023年11月12日期间的利息。

碧桂园：据企查查数据显示，近日碧桂园地产集团有限公司间接全资持股子公司芜湖晋智房地产开发有限公司新增一则股权冻结信息，冻结股权数额14.5亿人民币，股权被执行的企业为来安碧桂园房地产开发有限公司。

重庆南岸城建：11月9日，重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司公告，公司现对CQNANA 4.66 06/04/24（“2019债券”）和CQNANA 4.2 07/07/24（“2021债券”）的合格持有人发出现金要约收购邀。要约于2023年11月9日开始，将于2023年11月24日（伦敦时间）下午4:00结束。2019债券的要约最大接受金额本金总额为2.55亿美元，2021债券的最大接受金额为2,500万美元。目前2019债券未偿本金总额为5亿美元，2021债券未偿本金总额为1.5亿美元。

金地集团：11月9日，金地（集团）股份有限公司公告，发行人可对回售债券进行转售，可转售债券金额29.40608亿元。发行人最终决定不实施转售，本期债券完成转售债券金额0元，其中通过非交易过户形式转售债券金额0元，注销未转售债券金额29.40608亿元。

越秀地产：11月9日，越秀地产发布公告，2023年11月8日，公司间接全资附属愉欣国际有限公司，作为发行人、公司作为担保人，拟发行票据将包括人民币5.1亿元的4.00厘有担保票据，将于2026年到期。票据将按相等于票据本金的100.00%的价格发行，加上2023年11月15日至发行日期的应计利息。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）