还款6.126亿美元 万科年内已无到期美元债

转自：中国房地产报

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接下来将近一年时间，万科没有海外债兑付压力。

中房报记者 付珊珊丨上海报道

万科再传大利好。

6月5日晚间，万科发布公告称，将全额偿还即将到期的6.126亿美元中期票据本息，所需资金已全数汇出至万科地产（香港）有限公司的境外银行账户，公司将在6月6日把相关款项全数存入于代理行指定银行账户。

根据公告，万科此次偿还的中票发行规模为6亿美元，起息日为2019年3月7日，到期日为2024年6月7日，利率为4.2%。

值得注意的是，该笔票据偿还后，万科至今年年底已无到期美元债。

实际上，除了此次按期支付美元债，在今年3月11日和5月25日，万科还如期兑付2笔美元债，合计共20.92亿美元。

在还完3笔债务后，万科境外债务余额约为17.8亿美元，而下一笔海外债到期时间为2025年5月12日，发行金额为4.23亿美元，票面利率为3.15%。

这也意味着，接下来将近一年时间，万科没有海外债兑付压力，可以轻装上阵。

此前在2023年度股东大会上，万科董事局主席郁亮曾表示，万科管理团队坚决不躺平，一定要跨过这个阶段性关口。

为此，万科制定“瘦身健体”一揽子方案，统筹降负债和高质量发展，计划未来两年削减付息债务1000亿元以上，未来五年付息负债总规模要降一半以上。

最典型的案例就是在今年5月27日，万科将深圳湾超总地块转让给深圳地铁集团和深圳百硕迎海公司，回收资金22.35亿元。这其中，深圳地铁集团是万科的最大股东，持股比例27.18%，而百硕迎海公司则是深圳大沙河建设投资有限公司全资控股，是深圳南山区国资企业。

今年以来，万科在融资端也迎来利好消息，并取得显著进展。

5月16日，万科在深交所成功发行一笔规模达14.35亿元的商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS），优先级票面利率为3.6%，期限不超过18年，进一步降低了整体融资成本。

5月20日，万科公告称，作为借款人向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款人民币12亿元，以满足常州项目的开发建设。

5月23日，万科与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流股权，目前已到账100亿元。这笔银团贷款使其流动性风险得到了有效缓解，也是2020年以来房地产业金额最大的单笔贷款。

粗略统计，5月以来，万科累计获得融资额已超过300亿元。

根据万科财报显示，截至今年一季度末，万科持有货币资金830.66亿元，能够覆盖短期借款和一年内到期有息负债，一季度境内新增融资的综合成本3.33%，保持在行业低位。

随着各地楼市重磅政策不断深化落地，万科销售业绩也在逐渐好转。

根据万科披露的5月销售简报显示，2024年5月，万科实现合同销售面积187.1万平方米，合同销售金额233.3亿元，环比增长12%。今年前5个月，万科累计实现合同销售面积742.5万平方米，合同销售金额1022.1亿元。

据中指研究院发布的《2024年1~5月中国房地产企业销售业绩排行榜》统计，今年前5月，销售额百亿元以上企业为33家，销售额均值为369.5亿元；其中，销售额500亿元以上的企业有7家，销售额均值939.4亿元，万科的销售额位列行业第三，仅次于保利发展和中海地产。

虽然今年3月和4月，万科经历了一场舆论“危机”，但经过5月的一系列提振举措，业界对于万科未来发展的信心在逐步恢复。

东方证券研报分析，万科拥有较大体量的经营性资产，可通过资产处置、发行REITs、经营性物业贷款缓解现金流紧张。2024年1月央行等印发通知，表示经营性物业贷款可用于偿还房企的公开债。对于万科等持有较大体量非房开资产的房企来说，该政策有利于优化债务结构、有效降低公开债违约风险。

一位业内人士也表示，万科作为行业头部企业，目前公司土地储备充足，拿地有进有退，加上融资端不断改善，债务结构不断优化调整，预计公司年内整体发展风险可控。