东岳集团拟溢价32.92%回购主要股东新华联控股所持5.21亿股公司股份

观点网讯：10月24日，东岳集团发布公告，有关新华联控股(全资拥有卖方，兼为公司的主要股东，间接持有公司于本公告日期时已发行股本约23.12%)进行司法重整以及新华联控股所持公司股份可能有变的公告。

观点新媒体获悉，新华联控股一直与债权人、法院指定管理人讨论新华联控股的债务重整方案。任何该等重整计划需提呈债权人会议及经中国法院裁定批准后才可实施。

于2023年10月23日，东岳集团与卖方(新华联控股的全资附属公司)订立《股份回购协议》；根据协议，卖方拟出售公司合计5.21亿股股份(约占公司于本公告日期已发行股本23.12%)，而东岳集团拟回购该批股份注销，总对价36.987亿港元(约合人民币34.57亿元)，即每股回购股份约7.1港元；较《股份回购协议》签署当日前在联交所的最后一个交易日(10月20日)股份在联交所每日所报收市价的平均价每股约5.34港元有约32.92%的溢价。以及东岳氟硅科技(公司的全资附属公司)与新华联控股订立《股权转让协议》。

根据协议，东岳氟硅科技拟出售、新华联控股拟购入目标公司各别的相关股权(东岳高分子约23.12%股权、东岳硅材约13.35%股权和东岳未来氢能约2.32%股权)，总对价人民币34.57亿元(约合36.987亿港元，包括人民币17.52亿元(关于东岳高分子的股权)、人民币15.397亿元(关于东岳硅材的股权)和人民币1.65亿元(关于东岳未来氢能的股权)。

售股完成后，东岳高分子和东岳硅材仍是东岳集团的附属公司。虽然东岳在售股完成时只持有东岳硅材44.4%，但因东岳仍然控制东岳硅材的董事会，因此东岳硅材仍是东岳集团的附属公司。售股完成时，东岳未来氢能将由东岳氟硅科技持有7.71%，东岳硅材持有5.14%，因此仍是东岳的联营公司。