光伏装机超预期新能源赛道热度提升 东旭蓝天股价强势上涨

4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，要大力发展风电太阳能发电。受消息影响，4月13日，光伏板块震荡走强，雅博股份涨停，东旭蓝天盘中涨超9%，朗新科技、中国电建等跟涨。截至收盘，东旭蓝天报4.32元/股，涨幅8.00%，成交额3.91亿元，换手率10.14%，主力资金净流入3621.4万元。

《指导意见》提出，推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。同时，2023年能源工作主要目标明确，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，风电、光伏发电利用率持续保持合理水平。

在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，能源与经济绿色转型进程持续推进。国家能源局公布数据显示，2022年全国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%，连续10年位列全球第一；光伏累计装机规模突破390GW，连续8年位居全球首位。今年以来，在全球经济增速放缓的情况下，国内光伏装机数据仍实现超预期。2023年1-2月，国内光伏新增装机20.37GW，同比增长87.57%，达到历史最高水平。而市场预计本轮硅料价格二次见顶已至，后续博弈落地行业将重回需求提升阶段，景气度有望持续向上。

作为在新能源行业深耕多年有着丰富建设和运营经验的民营企业，东旭蓝天专注于建设高效管理的光伏、风电、储能等新能源综合供能服务体系，并通过整合新能源和生态环保产业链，形成绿色低碳核心竞争优势。截至2022年底，该公司自持光伏电站57座，覆盖全国20多个省市区县，光伏电站并网装机容量约1GW。

在新技术迭代的关键路口，东旭蓝天去年对组件产线进行升级更新和扩产，切入高效光伏组件赛道投产大尺寸高功率组件。高效光伏组件产品序列涵盖166、182、210等尺寸电池片，预留TOPcon和HJT电池升级窗口，组件封装综合目前行业先进技术水平，产品包含50-78片等各规格电池片尺寸。

今年春节后风格轮动的背景下，资金更多流向经济复苏和科技成长主线，但机构普遍认为，光伏作为具有业绩支撑的成长行业，目前配置性价比已经相对较高。

汇添富基金表示，1-2月国家能源局发布的光伏装机规模超预期（以往光伏多在年末抢装），说明上游硅料等环节降价向下传导较为顺利，以价换量效果逐步显现。考虑到可再生能源装机的基建属性有望对经济增长形成拉动，配合国内招标的启动、海外以欧洲为代表的需求恢复，行业基本面有望持续向好。