宏信建发(09930.HK)预计5月25日上市 引入中联重科等多家基石

格隆汇5月12日丨宏信建发(09930.HK)发布公告，公司拟全球发售约3.65亿股股份，其中中国香港发售股份3647万股，国际发售股份约3.28亿股，另有15%超额配股权；2023年5月12日至5月18日招股，预期定价日为5月18日；发售价将为每股发售股份4.52-4.80港元，每手买卖单位1000股，入场费约4848港元；华泰国际、花旗、招银国际以及DBS为联席保荐人；预期股份将于2023年5月25日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国领先设备运营服务提供商之一，具有综合设备组合及强大的服务能力。根据弗若斯特沙利文报告，以2022年收入计，公司是中国最大的设备运营服务提供商。凭藉公司的设备运营服务能力，公司提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务。公司的主要品牌包括宏信建发、宏信设备及宏金设备。公司获得的众多奖项亦反映了公司领先的市场地位及品牌知名度。

公司已与基石投资者订立独立的基石投资协议，据此，基石投资者同意按发售价认购若干发售股份，惟受限于若干条件。假设发售价为每股发售股份4.66港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数约为2.36亿股，而基石投资者的认购总额将约为11.02亿港元。

公司已就基石配售与香港东滨合胜发展有限公司(“香港东滨”)、中联重科国际贸易(香港)有限公司(“中联重科”)、浙江鼎力机械股份有限公司(“浙江鼎力”)、临工重机国际有限公司(“临工重机”)、Xinheng Holding Limited(“Xinheng”)、上海普陀科技投资有限公司(“普陀科投”)及上海新金环企业集团有限公司(“金环”)订立基石投资协议。

假设发售价为每股股份4.66港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，估计公司将收取的全球发售所得款项净额将约为15.55亿港元。为实行业务战略，公司目前拟将该等所得款项净额约4.0%用于战略性扩大公司的服务网点网络以提升公司的服务能力；约67.0%将用于优化设备组合；约11.0%将用于增强公司的一站式解决方案能力；约8.0%将用于通过数字化升级提升公司的经营效率；及约10.0%将用作公司的运营资金及一般公司用途。