交易价94.24亿元！中联重科分拆中联高机重组上市

转自：掌上长沙

长沙晚报掌上长沙7月11日讯（全媒体记者 舒元臻）今日，上市湘企中联重科发布关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（简称中联高机）重组上市的预案：路畅科技向中联高机的29名股东发行股份，购买其持有的中联高机100%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，进而实现中联高机的重组上市。此次交易完成后，中联高机将成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。截至今日收盘时，中联重科报收于6.74元/股，上涨1.35%；路畅科技报收于41.09元/股，上涨0.69%。

　94.24亿元购买中联高机100%股权

　　此次发行价格为23.89元/股，即不低于定价基准日前20个交易日路畅科技股票交易均价的80%。中联高机100%股权的交易价为94.24亿元。路畅科技发行股份购买资产成功实施后，拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过33.5亿元。其中，23.5亿元拟用于补充路畅科技和中联高机流动资金或偿还债务、10亿元用于墨西哥生产基地建设项目。

　　记者了解到，深耕机械装备主业，推动高空作业平台板块发展是中联重科本次分拆中联高机重组上市的目的之一。此次交易完成后，中联重科与中联高机将聚焦各自主营业务领域、明确主业结构，有利于两公司更好地理顺业务架构，在推动不同业务均衡发展的同时，强化在高空作业平台这一新兴领域的布局，提升公司整体资产质量、增强公司的整体盈利能力。

产品系列齐全，业务保持高速增长

　　数据显示，2020年、2021年、2022年及2023年1至4月中联高机的营业收入分别为10.28亿元、29.78亿元、45.83亿元和18.37亿元，业务保持高速增长，行业排名持续提高，2022年成为全球第七大高空作业平台制造商。同时，中联高机近年来在海外市场也实现了快速增长，2020至2022年，中联高机境外销售收入比例分别为6.87%、5.17%、17.43%。

　　中联高机产品系列齐全、品种规格丰富。今年中联高机再度刷新高空作业平台作业高度，成功研发72米直臂式高空作业平台。值得关注的是，此次拟用10亿元募集资金建设的墨西哥生产基地项目，公司将推进臂式和剪叉式高空作业平台产品海外本地化生产，促进产品销售在美洲地区的持续增长。

分拆上市！多家上市湘企有尝试

　　分拆上市是指一个母公司通过将其在子公司中所拥有的股份，按比例分配给现有母公司的股东，从而在法律上和组织上将子公司的经营从母公司的经营中分离出去。记者梳理发现，近3年多的时间里，已经有逾百家上市企业抛出分拆上市计划，并且已有20余家分拆子公司成功登陆A股，多集中在电子、计算机、机械设备、电力设备、生物医药等热门赛道。上市湘企中也有不少。

　　7月6日易普力股份有限公司在深交所举行重组上市暨更名仪式，公司证券简称由南岭民爆变更为易普力，此次重组上市创造了央企首个“A+H股分拆+重组上市+配套募集资金”典型案例。除了分拆重组上市的方式，上市湘企旗滨集团拟将其控股子公司旗滨电子分拆至深交所创业板上市，分拆上市完成后，旗滨集团股权结构不会发生变化，且仍将维持对旗滨电子的控制权。

　　业内专家表示，上市公司分拆上市有利于培育战略性新兴产业，提升子公司核心竞争力。中联重科分拆高机重组上市，高空作业平台板块将增强资本实力，在人才引进、产品研发、海外布局等方面将不断优化，进而有助于提升中联重科未来的整体盈利水平。