豪声电子北交所上市首日涨18% 募2.2亿申万宏源保荐

　　中国经济网北京7月19日讯浙江豪声电子科技股份有限公司（证券简称：豪声电子，证券代码：838701）今日在北交所上市。截至今日收盘，豪声电子报10.39元，涨幅18.07%，成交额1.85亿元，振幅53.52%，换手率84.13%，总市值10.18亿元。

　　豪声电子主营业务为微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售，主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品。

　　截至招股说明书签署日，嘉善瑞亨投资有限公司（以下简称“瑞亨投资”）直接持有豪声电子32.77%股份，系豪声电子控股股东；徐瑞根、陈美林夫妇合计直接持有豪声电子39.19%股份并通过瑞亨投资、嘉兴美合投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴美兴投资合伙企业（有限合伙）间接控制豪声电子41.90%股份，因此徐瑞根、陈美林夫妇合计控制豪声电子81.09%的股份，系豪声电子实际控制人。

　　豪声电子本次发行的保荐人、主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，签字保荐代表人为杨睿、瞿骏驰。

　　豪声电子本次发行数量2,450.00万股（不含超额配售选择权）；2,817.50万股（超额配售选择权全额行使后）。

　　本次发行超额配售选择权行使前，豪声电子募集资金总额为21,560.00万元，扣除发行费用2,288.07万元（不含增值税）后，募集资金净额为19,271.93万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对豪声电子本次发行募集资金验资并出具信会师报字[2023]第ZF11009号验资报告：“经我们审验，截至2023年7月6日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）2,450.00万股，每股发行价8.80元，募集资金总额为215,600,000.00元，扣除总发行费用（不含税）22,880,691.90元，募集资金净额为人民币192,719,308.10元。其中注册资本人民币24,500,000.00元，资本溢价人民币168,219,308.10元。”

　　豪声电子于2023年6月28日披露的招股说明书显示，其拟募集资金23,690.92万元，分别用于“扩建年产3500万只微型受话器、2500万只微型扬声器、5500万只微型扬声器集成模组项目”和“补充流动资金”。

　　豪声电子本次发行费用总额为2,288.07万元（超额配售选择权行使前）；2,515.24万元（若全额行使超额配售选择权）。其中，保荐承销费用1,600.00万元（超额配售选择权行使前），1,826.38万元（若全额行使超额配售选择权）。

　　2020年至2022年，豪声电子实现营业收入分别为6.24亿元、7.67亿元和6.69亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为3852.89万元、3777.91万元和6537.16万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为2980.87万元、3307.70万元和5754.64万元。

　　2020年至2022年，豪声电子经营活动产生的现金流量净额分别为8,570.61万元、3,549.24万元及16,357.48万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为55,995.68万元、71,294.42万元及80,610.06万元。

　　2023年1-3月，豪声电子营业收入为12,771.73万元，同比下降28.67%；归属于母公司所有者净利润为956.15万元，同比下降20.42%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为698.51万元，同比下降32.26%；经营活动产生的现金流量净额为-663.32万元，上年同期为5,764.44万元。