豪声电子北交所上市首日涨18% 募2.2亿申万宏源保荐

http://ddx.gubit.cn  2023-07-19 15:26  申万宏源(000166)公司分析

  中国经济网北京7月19日讯浙江豪声电子科技股份有限公司(证券简称:豪声电子,证券代码:838701)今日在北交所上市。截至今日收盘,豪声电子报10.39元,涨幅18.07%,成交额1.85亿元,振幅53.52%,换手率84.13%,总市值10.18亿元。

  豪声电子主营业务为微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售,主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品。

  截至招股说明书签署日,嘉善瑞亨投资有限公司(以下简称“瑞亨投资”)直接持有豪声电子32.77%股份,系豪声电子控股股东;徐瑞根、陈美林夫妇合计直接持有豪声电子39.19%股份并通过瑞亨投资、嘉兴美合投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴美兴投资合伙企业(有限合伙)间接控制豪声电子41.90%股份,因此徐瑞根、陈美林夫妇合计控制豪声电子81.09%的股份,系豪声电子实际控制人。

  豪声电子本次发行的保荐人、主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,签字保荐代表人为杨睿、瞿骏驰。

  豪声电子本次发行数量2,450.00万股(不含超额配售选择权);2,817.50万股(超额配售选择权全额行使后)。

  本次发行超额配售选择权行使前,豪声电子募集资金总额为21,560.00万元,扣除发行费用2,288.07万元(不含增值税)后,募集资金净额为19,271.93万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对豪声电子本次发行募集资金验资并出具信会师报字[2023]第ZF11009号验资报告:“经我们审验,截至2023年7月6日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A股)2,450.00万股,每股发行价8.80元,募集资金总额为215,600,000.00元,扣除总发行费用(不含税)22,880,691.90元,募集资金净额为人民币192,719,308.10元。其中注册资本人民币24,500,000.00元,资本溢价人民币168,219,308.10元。”

  豪声电子于2023年6月28日披露的招股说明书显示,其拟募集资金23,690.92万元,分别用于“扩建年产3500万只微型受话器、2500万只微型扬声器、5500万只微型扬声器集成模组项目”和“补充流动资金”。

  豪声电子本次发行费用总额为2,288.07万元(超额配售选择权行使前);2,515.24万元(若全额行使超额配售选择权)。其中,保荐承销费用1,600.00万元(超额配售选择权行使前),1,826.38万元(若全额行使超额配售选择权)。

  2020年至2022年,豪声电子实现营业收入分别为6.24亿元、7.67亿元和6.69亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为3852.89万元、3777.91万元和6537.16万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为2980.87万元、3307.70万元和5754.64万元。

  2020年至2022年,豪声电子经营活动产生的现金流量净额分别为8,570.61万元、3,549.24万元及16,357.48万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为55,995.68万元、71,294.42万元及80,610.06万元。

  2023年1-3月,豪声电子营业收入为12,771.73万元,同比下降28.67%;归属于母公司所有者净利润为956.15万元,同比下降20.42%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为698.51万元,同比下降32.26%;经营活动产生的现金流量净额为-663.32万元,上年同期为5,764.44万元。