研报掘金丨中邮证券：强强联合，聚焦技术升级与长单合作，维持兴业矿业“买入”评级

格隆汇5月17日丨5月16日，兴业矿业(000426.SZ)与南化股份在子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司以书面方式签署《战略合作备忘录》。

中邮证券16日研报指出，战略合作聚焦技术升级与长单合作，探索在公司精矿产品经初级冶炼后供应南化股份，形成双方特色稳定供应链模式；强强联合，优势互补。公司锡精矿产量及品位有望再上台阶，南化股份获得优质资源，改善关联方来宾冶炼盈利状况，未来或有可能注入上市公司南化股份体内。维持公司买入评级，预计公司2023/2024/2025年EPS分别为0.74/1.11/1.64元。对应2023-2025E对应PE分别为10.95/7.30/4.93倍。维持公司“买入”评级。