渝开发拟发3.79亿元公司债 中交地产定“23中交06”债票面利率

12月13日晚间，渝开发（000514）公告，拟面向专业投资者公开发行总额不超过3.79亿元（含）公司债券，期限不超过5年（含），可设计含投资者回售选择权，发行人调整票面利率选择权、赎回选择权等条款，募集资金用于偿还存量公司债券“19 渝债01”本金。兴业证券拟担任主承销商、债券受托管理人。

2019年7月，经中国证监会核准，渝开发曾面向合格投资者启动上述“19渝债01（债券代码：112931）”发行工作，该期债券发行总额3.79亿元，期限为5年期，附第3个计息年度末发行人赎回选择权、发行人调整利率选择权及投资人回售选择权，募集资金扣除发行费用后用于偿还债务。国开证券担任主承销商、债券受托管理人。

该期债券由渝开发控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司以全额不可撤销的连带责任保证担保方式进行担保。经上海新世纪资信评估公司综合评定，给予公司主体AA信用等级，给予该期债券AAA信用等级，评级展望为稳定。

中交地产（000736）公告， 12月13日当天，公司和主承销商在网下就“公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券“23 中交06”）”向机构投资者进行票面利率询价，利率询价区间为3.9%～5.1%。根据网下询价结果，最终确定本期债券票面利率为3.9%。

2022年8月18日，中交地产获中国证监会同意面向专业投资者发行面值不超过30亿元（含30亿元）的公司债券的注册。

本期“23中交06”发行规模为不超过3亿元（含），期限2年，附第1年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，无担保，募集资金用于偿还公司到期的“22中交01”公司债券本金。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AA+，评级展望为稳定。公司将按上述票面利率于12月14日至12月15日面向机构投资者网下发行，发行结束后，将申请尽快在深交所上市。

上游新闻记者 刘勇 实习生 汪艳媚