推进重组实现全面转型 宝塔实业拟置入控股股东新能源资产

转自：上海证券报·中国证券网

　　上证报中国证券网讯 10月30日晚，宝塔实业发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。

　　此次交易的总体安排是，公司将除部分保留资产负债以外的主要从事轴承业务的相关资产负债作为置出资产，与宁夏电力投资集团有限公司（简称“宁夏电投”）持有的宁夏电投新能源有限公司（简称“电投新能源”）100%股权，即置入资产的等值部分进行置换。置出资产将由宁夏电投全资子公司金天制造承接。电投新能源为上市公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司旗下资产，此次交易构成关联交易。

　　具体看来，此次交易置入资产电投新能源的交易对价为10.71亿元，置出轴承业务的资产交易对价为5.47亿元，交易差额部分由上市公司发行股份向交易对方购买。发行股份方案为上市公司向不超过35名特定对象发行1.94亿股（占发行后上市公司总股本的比例为14.57%），发行价格为2.7元/股 ，计划募集资金5.24亿元，将用于盐池惠安堡750MW风光同场项目和中卫迎水桥350MW风光同场一期项目的建设工作。

　　据了解，宁夏回族自治区是我国首个新能源综合示范区，如今新能源已跃居为宁夏第一大电源，全区新能源发电装机规模近五年年均增长12.1%。电投新能源为宁夏区域唯一的自治区级国资风电、光伏及储能新能源产业平台，已获得1.1GW新能源增量指标核准，并计划推进3GW新能源项目建设。2023年，标的公司资产总额42.26亿元，营收规模4.14亿元。经核算评估，重组完成后，上市公司归母净利润、每股收益均有所提升，上市公司的盈利能力将显著优化。

　　据了解，公司轴承业务在近几年增速放缓、市场竞争加剧，预计轴承业务所面临的经营压力在当前及今后一段时间内还将持续。本次交易完成后，上市公司现有轴承业务将实现置出，主营业务变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。对上市公司而言，交易有利于公司产业结构的优化调整，有利于进一步拓展未来的发展空间，进而提升上市公司价值，维护中小股东利益。

　　宝塔实业表示，在充分发展保留业务和新增业务，保障各业务板块业务持续性和稳定性的同时，公司也将与标的公司一起尽快完成收购后的资源整合、业务整合以及管理融合工作，实现资源互补，提高上市公司的整体竞争力，实现交易的效益最大化。（陈国庆）