建投能源拟以13.2亿元购买两项资产，发行不超45亿元REITs产品

近日，建投能源（000600.SZ）开启两项并购，并计划进行外部融资。

拟向控股股东购买两项资产

9月28日，建投能源发布公告称，为解决河北建设投资集团有限责任公司（简称“河北建投”）与建投能源的同业竞争问题，按照河北建投作出的避免同业竞争承诺，公司拟通过协议转让方式以现金购买河北建投持有的建投国电准格尔旗能源有限公司（简称“准能公司”）和秦皇岛发电有限责任公司（简称“秦电公司”）各50%股权，交易价格分别为6.87亿元和6.33亿元，两项并购总额达13.2亿元。

值得一提的是，上述两项交易均采用收益法评估，在持续经营和评估假设成立的情况下，准能公司股东全部权益于评估基准日的账面价值13.54亿元，增值额为3.41亿元，增值率为33.61%；秦电公司股东全部权益于评估基准日的账面价值12.15亿元，增值额为6.24亿元，增值率为105.70%。

由于河北建投为建投能源控股股东，因此上述两项交易事项构成关联交易，但不构成重大资产重组、不构成借壳重组，无需经有关部门批准。

建投能源表示，在交易完成后，公司将增加对准能公司的控股装机容量132万千瓦，装机容量和资产规模进一步扩大，也将进一步提高公司在冀北电力市场中的份额；而秦电公司等容量替代项目正在建设中，在交易完成后，公司权益装机容量和业务规模将进一步扩大。

拟发行不超45亿元并表类REITs

与此同时，建投能源计划进行外部融资。

9月28日，建投能源发布公告称，为有效盘活存量资产，解决公司长期发展的资金需求，降低资产负债率，公司计划以控股子公司建投承德热电有限责任公司和河北建投任丘热电有限责任公司持有并运营的两处热电项目作为底层资产，开展交易所并表类REITs项目的申报发行工作，产品规模不超过45亿元。

建投能源表示，本次并表类REITs项目的开展，有助于公司盘活资产，优化资本结构，降低资产负债率；对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，不影响公司业务的独立性。

同一日，建投能源召开董事会会议，审议通过了公司向控股股东购买两项资产及发行REITs产品的相关议案，但上述议案还需提交股东大会批准。

据建投能源当天发布的通知显示，公司决定于2024年10月14日召开2024年第三次临时股东大会，会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议的召开地点为河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层公司会议室。

官网信息显示，建投能源成立于1994年，是河北建投旗下重要的境内资本运作平台，是河北省重要的能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主，同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资。