中国五矿推进履行完整钨产业链承诺 中钨高新拟购买柿竹园100%股权

在停牌半个月之后，中钨高新(000657)于1月9日晚间发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买五矿钨业集团有限公司和湖南沃溪矿业投资有限公司持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称“柿竹园”）100%股权并募集配套资金。

公告显示，中钨高新已与五矿钨业、沃溪矿业签署了《购买资产协议》，公司股票将于2024年1月10日开市起复牌。目前，上述交易股份与现金对价支付比例尚未确定，标的资产最终价格亦尚未确定；不过，此次股票发行价格敲定为7.05元/股，即不低于定价基准日前20个交易日中钨高新股票交易均价的80%。

同时，中钨高新拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过此次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。扣除中介机构费用后，募集配套资金拟用于支付此次交易的现金对价、柿竹园项目建设和补充上市公司流动资金等用途。

资料显示，钨是国民经济和现代国防领域不可替代和不可再生的战略性金属资源，具有高熔点、高比重、高硬度的物理特性，广泛应用于航空航天、通用机械行业、汽车行业、模具行业、能源及重工行业、电子行业、电气行业、船舶行业、化学工业等重要领域。

近年来，为保障我国钨战略资源，引导钨产业向更高附加值领域发展，国家有关部委颁布了《中国制造2025》《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》等多项政策。

此次交易前，中钨高新从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等，中钨高新是中国最大的硬质合金综合供应商，硬质合金生产规模全球第一。

作为交易标的，柿竹园的主营业务为钨、钼、铋、萤石等多金属矿的采选、钨精矿冶炼加工和铋系新材料研发。中钨高新表示，柿竹园在行业内知名度较高，该公司钨产量占国内市场份额较大，目前年产钨精矿超7000吨，已成为全球较大的钨精矿生产企业，年产萤石超30万吨，伴生萤石产量位居国内行业前列。

在钨冶炼加工产品的销售上，柿竹园已与下游企业建立了长期友好和稳定的合作关系，同时依托中国五矿，容易获得有利的金融环境及客户资源。2021年、2022年及2023年前三季度，柿竹园营业收入分别为24.99亿元、26.62亿元和19.98亿元；营业利润分别为3.16亿元、3.36亿元和3.99亿元。

需要指出的是，中钨高新实际控制人为中国五矿，而后者同时也是柿竹园的实际控制人；由此，上述交易完成后，中钨高新实控人仍为中国五矿。

2017年5月，中国五矿曾对资本市场出具了关于中钨高新形成完整钨产业链的承诺，承诺将钨矿山、钨冶炼企业在达到资产注入条件后注入上市公司。此次交易，正是中国五矿履行前期承诺的体现，推动柿竹园资产证券化有利于进一步深化国有企业改革，实现国有资产保值增值。

中钨高新则表示，此次交易有助于中钨高新形成集钨矿山、钨冶炼、硬质合金及深加工的完整钨产业链，不仅符合国家对钨产业的顶层设计，亦有利于实现目前钨产业链的转型升级。但截至本预案签署日，此次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，柿竹园拟定交易价格尚未最终确定。