盈方微因相关方涉嫌泄露内幕终止重组 为平安证券项目
中国经济网北京10月28日讯 盈方微（000670.SZ）26日发布关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。盈方微于2024年10月25日召开第十二届董事会第二十次会议及第十二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
公司原拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）39%股权和World Style39%股份，拟通过发行股份方式购买交易对方上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）持有的华信科10%股权和World Style10%股份，同时向包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
盈方微表示，本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。因本次重组相关方的相关人员因涉嫌泄露内幕信息被中国证券监督管理委员会出具《立案告知书》，目前尚未结案。为维护各方及广大股东利益，经公司与交易各相关方友好协商并认真研究论证，决定终止本次交易事项。2024年10月25日，公司与重组相关方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》之终止协议及《股份认购协议》之终止协议。
平安证券股份有限公司关于盈方微电子股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见显示，平安证券股份有限公司接受委托，担任盈方微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问。
盈方微2023年11月22日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
关于发行股份及支付现金购买资产，盈方微拟以发行股份及支付现金的方式购买虞芯投资持有的华信科39%股权和World Style39%股份，拟以发行股份的方式购买上海瑞嗔持有的华信科10%股权和World Style10%股份。本次交易完成后，华信科及World Style将成为盈方微全资子公司。
本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式，鉴于标的资产的估值和定价尚未最终确定，本次交易中具体方案、交易对价、支付股份与现金对价比例等交易安排尚未确定，具体情况将在标的公司审计、评估工作完成之后，经各方协商一致后签署补充协议，并在重组报告书中予以披露。
经综合考虑盈方微的股价历史走势、市场环境等因素兼顾盈方微、交易对方和中小投资者的利益，交易各方友好协商确定本次发行股份购买资产的股份发行价格为5.27元/股，不低于董事会决议公告日前60个交易日股票交易均价的80%。
关于募集配套资金，盈方微拟向包括舜元企管在内的不超过35名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金，发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。最终发行数量及价格将按照中国证监会的相关规定确定。
本次交易募集配套资金拟用于支付标的资产的现金对价、支付本次交易相关税费及中介机构费用、补充流动资金。其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，募集配套资金的具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次交易构成关联交易。本次交易中，募集配套资金的认购对象之一为盈方微第一大股东舜元企管，为公司关联方。本次交易完成后，虞芯投资预计将成为盈方微持股5%以上股东，为公司潜在关联方。因此，本次交易构成关联交易。
截至预案签署日，公司总股本为816,627,360股，无控股股东、无实际控制人。本次交易作价尚未确定，因此本次交易后的股权变动情况尚无法准确计算。关于本次交易前后的股权变动具体情况，公司将在审计、评估等工作完成且本次交易的正式方案最终确定后，在本次交易重组报告书中详细测算并披露。
盈方微2024年第三季度报告显示，2024年第三季度，盈方微实现营业收入10.83亿元，同比增长16.43%；归属于上市公司股东的净利润-1411.82万元，同比下滑114.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1412.28万元，同比下滑104.13%。
2024年前三季度，盈方微实现营业收入29.27亿元，同比增长24.16%；归属于上市公司股东的净利润-3652.06万元，同比下滑3.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3738.08万元，同比下滑5.64%；经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比增长191.62%。
天眼查APP显示，盈方微电子股份有限公司，成立于1993年，位于湖北省荆州市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本84928.736万人民币，实缴资本23434.6784万人民币。
（责任编辑：徐自立）