中交地产股份有限公司
济南市中控股集团有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
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济南市中控股集团有限公司不是失信被执行人，与我司无关联关系，目前调用山东公司富余资金余额0万元。
（二）金广文旅产业发展（山东）有限公司
法定代表人：吴善勇
注册资本：30,000万元
成立日期：2019年01月22日
注册地址：山东省济南历下区经十路9777号鲁商国奥城3号楼1908室。
经营范围：旅游项目开发；旅游社服务；房地产开发经营；建筑工程；建筑装修装饰工程；物业管理；房屋租赁；房地产中介服务；停车场服务；经济贸易咨询；企业营销策划；酒店管理咨询；住宿；会议及展览展示服务；清洁服务；文化艺术交流策划；演出经纪代理；体育赛事策划；新能源技术开发、技术转入、技术咨询、国内广告业务。
股东构成：葛言良持有其25%，吴善勇持有其75%股权。
实际控制人：吴善勇
股权结构图：
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金广文旅产业发展（山东）有限公司最近一年及一期的主要财务
指标如下（单位：万元）：
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金广文旅产业发展（山东）有限公司方不是失信被执行人，与公司无关联关系，目前调用山东公司富余资金余额0万元。
四、财务资助的风险防控措施
山东公司经营情况正常，本次各合作方调用资金不会对其后续开发建设和正常经营造成影响；公司对山东公司合并财务报表，能控制其具体经营和财务管理。公司将密切关注项目公司和合作方在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。
五、财务资助目的和对上市公司的影响
本次公司与合作方按合作比例调用资金公平、对等，确保了各合作方平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害公司及公司股东方利益的情形。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截至2024年9月30日，公司累计对外提供财务资助余额为780438.73万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为 483%；其中公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为386678.43万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为239%；合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为393760.30万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为244%。合作方从公司并表房地产项目公司调用的资金中，有本金67422.08万元存在合作方未按约定返还至项目公司的情形，公司已就此事项提起诉讼。除此之外，公司无逾期未收回的借款。
八、备查文件
公司第九届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年11月1日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-103
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司关于
开展商业地产抵押贷款支持证券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”或“中交地产”）为拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，拟以公司全资子公司中交地产产业发展有限公司（以下简称“产业发展公司”）所持有的深圳中交科技城项目在深圳证券交易所注册发行不超过12亿元的商业地产抵押贷款支持证券（以下简称“CMBS”）业务，现将相关事宜汇报如下：
一、方案概况
1.标的资产公司/借款人/资产服务机构/回售和赎回承诺人：中交地产产业发展有限公司；
2.原始权益人：中交地产股份有限公司；
3.计划管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）；
4.销售机构：长江证券股份有限公司，后续根据市场销售进展视情况引入其他销售机构或财务顾问等机构；
5.基础资产：基础资产为原始权益人与标的资产公司通过签订《借款合同》形成的借款债权。在专项计划设立后，初始债权的债权人即作为原始权益人将基础资产转让给专项计划从而获得募集资金；
6.发行额度：不超过12亿元，其中优先级11.99亿元，由市场投资人认购；次级0.01亿元，由产业发展公司或关联方自行认购；
7.融资期限：15年，含权期限3+3+3+3+3年；
8.综合成本：以市场价格为准；
9.交易结构：
计划管理人（长江资管）通过设立专项计划向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，专项计划募集资金用于向原始权益人购买基础资产。
在专项计划存续期间，计划管理人以基础资产产生的现金流支付相应税收、费用支出、专项计划应承担的资产支持证券的本息及其他收益。基础资产产生的现金流将按约定归集至监管账户，划转至托管账户，并最终由专项计划托管银行根据计划管理人的分配指令对现金流进行分配。
10.还款来源：产业发展公司以深圳中交科技城项目项下的物业运营净收入作为借款的主要还款来源；
11.增信措施：
（1）由公司股东中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）提供差额支付承诺，对专项计划存续期和开放期投资人退出的本息兑付提供差额补足，以实际签署的《差额支付承诺函》为准；
（2）在产业发展公司存在资金缺口时，由中交房地产集团提供流动性支持，以实际签署的《流动性支持承诺函》为准；
（3）由产业发展公司提供深圳中交科技城项目不动产抵押及收入质押。
12.募集资金用途：用于偿还存量债务、补充流动资金、项目开发建设等监管机构和法律法规认可的用途；
13.证券挂牌交易场所：深圳证券交易所；
14.决议有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本CMBS项目完成清算之日；
15.授权事项：授权公司法定代表人或授权代表根据公司实际业务开展需要和市场发行情况，在本次审批的总规模内确定具体项目参与机构、发行规模、发行期限、资产支持证券产品分层、各档资产支持证券产品占比、产品期限、资产支持证券预期收益率等发行方案涉及的具体要素以及签署、修改所有必要的法律文件、后续视市场情况决定增加专项计划的承销商、销售机构或财务顾问；授权期限为股东大会审议通过之日至本CMBS项目完成清算之日。
二、审批程序
公司于2024年11月1日召开第九届董事会第四十四次会议以8同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商业地产抵押贷款支持证券的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，需提交国资管理机构批准，需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案，最终方案以交易所审批及实际发行情况为准。
三、对公司的影响
通过开展CMBS业务，有利于盘活公司商业资产，改善公司现金流，优化负债结构，降低融资成本，进一步支持公司发展。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年11月1日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-104
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司
关于召开2024年第十一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度第十一次临时股东大会
（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2024年11月18日14:50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月18日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9：15至15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024年11月11日。
（七）出席对象：
1、截止2024年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。
二、会议审议事项
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上述议案详细情况于2024年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-100、101、102、103号。
关联股东中交房地产集团有限公司将回避表决第1.00和2.00项议题。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2024年11月14日、11月15日上午9：00至下午4:30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第四十四次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年11月1日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。
2、填报表决意见
（1）本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日上午9:15，结束时间为2024年11月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年第十一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年第十一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
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四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2：本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。