年内首家上市券商定增来了！国海证券募资32亿元，较计划“缩水”超六成

界面新闻记者 | 刘晨光

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11月3日晚，国海证券宣布定增落地，募资总额为31.92亿元，这也是今年以来首家实施定增的上市券商。

值得注意的是，国海证券这一募资金额较最初预计募集资金总额不超过人民币85亿元的计划已经缩水了62.45%。

公告称，国海证券2023年度向特定对象发行人民币普通股股票9.42亿股，发行价格为每股3.39元，募集资金总额为人民币31.92亿元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币31.78亿元。

对于该价格，国海证券指出，2022年度利润分配方案已于2023年5月31日实施完毕，利润分配方案实施完毕后该券商2022年末归属于母公司股东的每股净资产相应调整为3.39元/股。

公告称，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%（按“进一法”保留两位小数）与发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

本次发行对象为14名，其中国海证券控股股东、实际控制人广西投资集团及其控股子公司中恒集团、广西金投以现金方式认购国海证券本次向特定对象发行股票，分别承诺出资9亿元、3亿元以及8亿元，总共近20亿元。

国海证券称，本次向特定对象发行前（截至2023年9月30日），公司总股本为54.45亿股；本次发行后，公司总股本将增加至63.86亿股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行完成后，广西投资集团仍为公司控股股东、实际控制人。

对于资金用途，国海证券指出，本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，是现有业务的扩展和补充，本次发行实施后能够有效提升公司的净资产水平及流动性，有利于优化公司资本结构、推动公司业务发展、提高公司抗风险能力，符合公司长期发展战略需要。因此，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

实际山，国海证券早在2021年就开始筹划定增，2021年1月，国海证券发布非公开发行股票预案，预计募集资金总额不超过人民币85亿元，可见，该券商最终的募资额与一开始的设想差距较大。

国海证券已经于去年年底拿到监管批文。2022年11月18日，其收到中国证监会出具的《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过16.33亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

不过，值得注意的，除了国海证券之外，今年来券商在再融资市场上并不顺利。

上月末，华泰证券刚刚终止了配股计划。其表示，综合考虑公司发展战略、经营状况，为平衡股东回报和公司价值创造能力，经第六届董事会第五次会议审议，公司决定终止本次配股。根据此前的配股预案，华泰证券拟募集资金总额不超280亿元。当月，中金公司也表示，此前发布的不超过270亿元配股募资方案已经失效。

另外，包括中原证券、华鑫股份已经向交易所提出撤回定增申请，国联证券、财达证券等多家券商对定增计划做出调整。浙商证券、天风证券等已经公告了定增预案，但还未进入交易所的申请流程中，且对募资使用情况进行了更加详细的阐述。

资深投行人士王骥跃表示，在这样的背景下，国海证券再融资落地属于个别案例。“批文要到期了，大股东又大力支持，加上募资规模小。”他说道。