广发证券拟溢价接盘“香港巴菲特”抛售的惠理集团约20%股份，总价不超十亿

转自：澎湃新闻

广发证券（000776.SZ，01776.HK）拟以低于10亿元的总价，购买惠理集团有限公司（下称“惠理集团”，00806.HK）约20.20%的股份。

6月1日晚，广发证券发布公告称，公司之全资子公司广发控股（香港）有限公司拟以低于10亿元人民币的总对价，购买惠理集团不超过3.69亿股普通股（最终购买的股份数量和比例以交割时为准）。截至公告披露日，本次交易各方已签署股权购买协议。

本次交易对方为惠理集团股东Cheah Capital Management Limited（下称“CCML”）及叶维义；CCML为一家由惠理集团联席主席兼联席首席投资总监谢清海设立的信托所全资拥有的有限公司。同时，谢清海为CCML本次交易的担保人。

价格方面，公告表示，本次交易综合考虑中介机构出具的估值报告、惠理集团经营情况等因素，经交易各方磋商，确定交易价格为3港元/股。较惠理集团6月1日收盘价2.35港元/股溢价27.66%。

支付和交割方面，公告指出，本次交易以现金方式支付。同时，股权购买协议就本次交易的交割设置了先决条件，包括但不限于：履行本次交易所必要的监管审批、备案等程序，以及完成惠理集团旗下各持牌子公司因股东变动所有必要的注册备案等。本次交易须待达成股权购买协议约定的先决条件后方可交割。

对于本次收购，广发证券表示，该交易是根据公司发展战略，积极响应服务国家粤港澳大湾区战略及人民币国际化的部署，有助于增强公司境外资产管理业务的竞争能力，提升公司国际化水平。

“双方的合作将进一步推动广发证券在财富和资产管理业务方面的竞争优势，也是公司全球化布局的战略举措之一。相信在双方的共同努力下，广发证券将进一步推动在中国大湾区实现可持续的经济增长和金融机遇。”广发控股（香港）首席执行官林晓东说。

不过，广发证券在公告中强调，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

公告资料显示，惠理集团成立于1993年，已在港交所主板上市，总部位于香港，并通过在马来西亚、新加坡、英国、香港设立全资子公司持有当地金融监管机构发出的金融业务牌照。惠理集团的创始人谢清海，被称为“香港巴菲特”，曾为一名财经记者，其经历富有传奇色彩，其一手创办的惠理集团是香港本地首屈一指的资产管理公司。

业务方面，主要从事资产管理业务，为机构和个人客户提供投资服务和产品。截至2022年末，惠理集团资产管理规模为61.45亿美元。

不过，近年惠理资产管理规模有所滑坡，截至今年3月底，惠理的资产管理规模在64亿美元左右。

去年惠理集团业绩大幅下滑，甚至“腰斩”。3月29日，惠理集团发布2022财年年报。报告期内公司实现营业收入6.61亿港元，同比下降53.01%，归属母公司净亏损5.44亿港元，同比止盈转亏，基本每股收益为-0.30港元，2021年同期实现净利润4.58亿港元。

股权方面，目前惠理集团已有中资券商的股东背景。Wind资料显示，目前海通国际资产管理(香港)有限公司（下称“海通国际”）是其第三大股东，持股比例为10.28%，超过了5%。

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广发证券收购惠理集团的传闻，早在5月末便已传出。

5月29日，惠理集团股价大涨，并在晚间发布的公告称，公司董事会注意到媒体报道广发证券计划自该公司最大股东及创始人购买该公司20%的股权。

“公司获联席主席兼联席首席投资总监谢清海告知，创始股东谢清海及叶维义正就潜在买方集团一间成员公司可能自创始股东购买少于30%的该公司已发行股份与潜在买方集团磋商，各方尚未就相关买卖订立任何最终合约。”惠理集团彼时公告称。

不过，广发证券当时对于收购消息并未予以置评。

截至6月2日11时30分，惠理集团涨3.83%，报2.440港元/股，早盘曾一度飙涨逾12%；广发证券A股涨0.67%，报15.01元/股；广发证券港股涨1.01%，报11.05港元/股。