上半年营业规模位居业内前五，广发证券做对了什么？
作者 | 吴勇
来源 | 独角金融
随着新“国九条”等推动资本市场改革的监管新规陆续出台，证券行业迎来了新的机遇与挑战。在这一充满变革的时代背景下，聚焦主责主业、积极探索财富管理业务转型成为了众多证券企业战略布局的关键所在。
刚刚“收官”的财报季，是新“国九条”实施后的首次“检阅”。43家A股上市券商在2024年的“中考”成绩单中，纷纷阐述了财富管理业务转型的最新策略与“打法”，即通过业务结构优化、技术创新以及风险管理加强等手段，来满足现阶段居民财富管理向多元化、专业化转型的新需求，以求在波动的市场中继续开拓前行。
值得一提的是，作为国内率先提出财富管理转型策略的先锋，广发证券（000776.SZ）在此次财报季中大财富板块的表现展现出了极强的韧性与活力。截至2024年6月末，广发证券代销金融产品保有规模超过2200亿元，成功助力百万投资者在复杂多变的金融市场中实现“财富管理”。
此外，上半年，广发证券还在营收排名上实现了显著的增长，截至6月末，公司实现总营收117.78亿元，从行业第七升至第五。同期，净利润为43.62亿元，总资产为6893.28亿元，较2023年末增加1.05%，业绩整体平稳。截止目前，累计10家券商机构给予其买入、增持、以及强烈推荐评级。
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营收规模位居业内前五，
提质增效回报投资者
一直以来，金融业都肩负着服务实体经济，助力实现中国式现代化的重任。今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，同时也是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年。这也就意味着，现阶段金融业的发展被赋予了更高的期待与要求。
2023年，中央政治局会议、国务院常务会议相继表态要活跃资本市场，提振投资者信心。为实现金融服务实体经济效能的最大化，金融业的发展水平需要进一步提升。其中，证券业的提质增效是关键中的关键。
作为头部券商，广发证券一直积极响应时代号召，在聚焦主业与营收规模稳健扩张的同时，积极分红回报投资者，为行业提质增效环节树立了新典范。
从规模扩张来看，2024上半年广发证券的总营收位居行业第五。其中，手续费及佣金净收入为66.6亿元，占营收比重为56.54%，是公司营收规模的主要支撑。同期，其投资收益收入为36.93亿元，同比增长38.26%，成为推动公司营收增长的另一大关键引擎。
在业绩持续向好的同时，广发证券怀着“吃水不忘挖井人”的感恩之心，将回报投资者视为企业发展的不竭动力。截至今年6月末，广发证券拟实施约7.61亿元的现金分红，占上半年净利润的17.44%。
因此，长期以来，广发证券始终秉持“以投资者为本”的核心理念，致力于构建与投资者共赢的生态环境。据公告显示，公司自2010年上市以来累计分红金额约319亿元，最近三年以现金方式累计分配的利润超过该三年实现的年均可分配利润的30%。
另外，大力支持新质生产力发展也是证券行业提质增效的重要表现。近几年，广发证券一直积极贯彻落实国家战略及监管政策，坚持将金融服务实体经济作为根本宗旨，把功能性放在首要位置，聚焦服务新质生产力及国家战略新兴产业，深入挖掘专精特新企业，切实履行资本市场“看门人”责任。
得益于广发证券积极助推科技创新类企业发展新质生产力，公司债券承销业务也出现了显著的增长。截至6月底，广发证券主承销发行债券293期，同比大幅增长70.35%；主承销金额达1524.28亿元，同比增长64.63%。其中，主承销各品种科技创新债券52期，承销金额为191.28亿元，科技创新含量极高。
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聚焦主业高质量发展，
财富管理业务逆势增长
目前，广发证券旗下共有四大业务板块：投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理，且具备全业务牌照。
除了此次推动公司营收增长的投资收益之外，作为国内率先提出财富管理转型的证券公司之一，广发证券在这一领域的布局和成效也非常值得关注。
据财报数据显示，截至2024年6月末，广发证券的财富管理业务收入为52.16亿元，同比增长2.42%。
首先，这份逆势增长离不开公司人才的“保驾护航”。根据中国证券业协会统计，广发证券目前拥有超过4400名（母公司口径）证券投资顾问，行业排名第一。
其次，离不开公司方针策略的持续加码。广发证券表示，今年上半年，公司围绕强化投研能力和投顾专业服务能力建设，持续打造差异化的产品和服务供给体系，推动财富管理业务向“以投资者为本”的买方投顾转型，提升投资者获得感。
在境内，截至2024年6月末，广发证券（母公司口径）代销金融产品保有规模超过2200亿元，同比增长4%，易淘金电商平台金融产品(含现金增利及淘金市场)销售金额达1169.18亿元。在境外，广发证券进一步丰富产品种类，持续向财富管理转型，金融产品销售净收入、保有量及多市场交易佣金均实现同比增长。
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现金流实现双位数增长，
未来盈利确定性增强
受益于财富管理等业务的逆势增长表现，2024上半年，广发证券展现出了强劲的财务稳健性。据财报数据，截至6月底，公司净现金流为52.48亿，同比增长17.17%。
这一增长成就的背后，离不开广发证券长期以来坚持以人民为中心的价值取向。在竞争激烈的金融市场中，唯有深刻理解并满足客户需求，方能立于不败之地。
在投资银行方面，广发证券“以客户需求为导向”，构建了全业务链、全生命周期的投资银行服务体系，让投资银行业务手续费净收入连续四个半年度报告实现正增长，即从2021年中报的2.6亿元持续增长至2024年中报的3.36亿元。这不仅体现了广发证券在投资银行领域的深厚积淀和强大竞争力，也为公司的整体营收增长提供了有力支撑。
在财富管理方面，广发证券“以投资者为本”，依托数字化赋能，优化客户体验，提升服务效率，强化金融科技赋能，增强金融服务的可得性与便利性。比如，为了深耕年轻投资者市场，广发证券推出了“元始股”APP，有针对性提出贴合Z世代客户差异化服务，打造年轻化的子品牌；为了加速营业网点的数字化转型，广发证券携手恒生共同打造并成功上线“青云端移动展业平台”，不仅可以支持多种业务受理模式，还可以实现30分钟内完成机构开户等便利服务。目前，已有100余家营业部正在开展试点。
在交易及机构方面，广发证券坚持“以客户为中心”，深化数字技术应用，推出集整合研究、主经纪商、销售交易等服务内容于一体的综合金融服务品牌“广发智汇”。截至6月底，公司交易及机构业务累计营收为27.84亿元，同比增长13.49%。
展望未来，广发证券将继续秉持“以人民为中心”的价值取向，以“以投资者为本”的核心理念，不断深化业务创新，提升服务质量，为客户创造更大的价值，为金融市场的稳定繁荣和经济社会的高质量发展贡献更多力量。
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