中核科技收购中核西仪股价涨停 中核集团注入26亿资产提升实力

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

中核集团旗下中核科技（000777.SZ）重组方案正式出炉。

1月13日晚间，中核科技发布重组预案，中核科技拟以发行股份的方式收购西安中核核仪器股份有限公司（以下简称“中核西仪”）98.88%股份，并向包括中国核电及中核资本在内的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

本次交易后，中核科技的主营业务将增加核辐射监测类系统及设备、火警消防系统及设备、安防系统及其他核安全相关系统的研发、设计、生产和集成，有助于增强公司装备制造领域业务的竞争力，为公司的持续发展和行业地位的巩固奠定坚实基础。

长江商报记者注意到，中核科技此单重组是中核集团推动内部优质资源进一步向控股上市公司汇聚的有力举措。此前，中核西仪曾谋求科创板IPO。

作为中核集团旗下优质资产，当前中核西仪保持较强的盈利能力。而将获注此部分资产的中核科技也将通过此次收购进一步提高业务实力及核心竞争力。

重组预案显示，2024年前9个月，中核西仪实现营业收入6.63亿元、净利润8159.76万元。截至2024年9月末，中核西仪资产总额超26.63亿元。

发布重组预案复牌后，1月14日中核科技股价涨停。

拟收购中核西仪98.88%股份

中核科技此次重组将分为资产收购及配套资金募集两个步骤。

具体而言，中核科技拟通过发行股份方式，购买交易对方合计持有的中核西仪98.88%股份，并向包括中国核电及中核资本在内的不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

其中，中国核电及中核资本与上市公司均为中核集团控制的企业。中国核电及中核资本认购的上市公司本次募集配套资金发行的股份，锁定期为36个月。

按照计划，中核科技此次募资净额拟用于支付本次交易相关税费及中介机构费用、投入标的公司相关项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金或偿还债务等。

本次发行股份购买资产完成后，中核科技将持有中核西仪100%股份，中核西仪将成为上市公司全资子公司。

资料显示，中核西仪前身成立于1969年，是国内资深核辐射监测类系统及设备、火警消防系统和设备、安防系统及其他核安全系统的供应商。中核西仪在核工业领域深耕数十年，具备较强的核心竞争力。

中核科技前身为苏州阀门厂，是中核集团所属的首家上市企业，也是中国阀门行业的首家上市公司。中核西仪与中核科技均以核工业装备制造为主营业务，处于核电产业上游重要环节。

此前，中核集团曾计划将中核西仪独立IPO。2022年9月，上交所受理中核西仪的首发申请，公司拟发行不超过1.2亿股并在科创板上市，计划募集资金20亿元。但半年后，中核西仪撤单IPO申请。

独立IPO未果，中核西仪将借道中核科技实现曲线上市。中核科技同时表示，本次重组是中核集团核工业装备制造业务实施专业化整合，推动内部优质资源进一步向控股上市公司汇聚的有力举措，是围绕国有经济布局优化和结构调整的主动作为。

值得关注的是，发布重组预案复牌后，1月14日，中核科技股价涨停，报收19.88元/股，涨幅10.02%。

中核科技称，本次重组着力提高上市公司发展质量，是贯彻落实国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作，开展有利于提高投资价值的并购重组的积极实践，有利于维护上市公司及全体股东的权益。

将新增核辐射监测类业务

作为中核集团旗下未上市的优质资产，中核西仪具备较强的经营实力。

资料显示，自设立以来，中核西仪长期深耕行业前瞻性技术研发，积累技术优势，参与了多项国家级重大科研项目，并于2018年荣获国家科学技术进步特等奖。中核西仪核辐射监测类系统和设备、实物保护系统和应急响应系统等均是核电站等核设施安全纵深防御的核心关键设备，对保障核安全有至关重要的作用。

中核科技表示，本次交易后，公司主营业务将增加核辐射监测类系统及设备、火警消防系统及设备、安防系统及其他核安全相关系统的研发、设计、生产和集成，有助于增强公司装备制造领域业务的竞争力，为公司的持续发展和行业地位的巩固奠定坚实基础。

重组预案披露，2022年至2024年前9个月，中核西仪分别实现营业收入11.49亿元、13.24亿元、6.63亿元，净利润1.77亿元、1.64亿元、8159.76万元。

截至2024年9月末，中核西仪资产总额超26.63亿元，负债总额11.72亿元，所有者权益合计14.91亿元。

目前，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产拟定交易价格尚未确定。

上市公司的业绩方面，2021年至2023年，中核科技分别实现营业收入15.58亿元、15亿元、18.1亿元，净利润1.2亿元、1.72亿元、2.22亿元，扣非净利润9358.59万元、1.47亿元、1.93亿元，净利润和扣非净利润均连续三年提升。

不过，2024年前9个月，中核科技实现营业收入10.25亿元，同比减少8.25%；净利润和扣非净利润分别为1.16亿元、1.03亿元，同比减少11.19%、2.34%。

视觉中国图

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