研报掘金丨长江证券：继续看好中国中铁未来表现，关注一带一路+国企改革催化

长江证券研报指出，中国中铁(601390.SH)二季度扣非业绩增长超预期。继续看好资源板块带来业绩弹性，关注一带一路+国企改革催化。2023年公司受益于一带一路、国企改革、稳增长等主线行情催化，建筑央企估值水平有望整体抬升。

公司资源业务有望带动公司业绩弹性释放，主力矿山SICOMINES铜钴矿计划投资46亿，目前投资31亿，未来仍有扩产计划，资源端有望打造第二成长曲线，结合公司股权激励奠定的12%业绩增长基础，继续看好公司未来表现。预计2023、2024年公司实现归属净利润354、398亿元，对应当前股价PE分别为4.8、4.2倍，“买入”评级。