长江证券维持蓝思科技买入评级 预计26年归母净利47.98亿元

观点网讯：10月10日，长江证券发布研报，维持蓝思科技“买入”评级。

该行预计，蓝思科技26/27/28年可实现归母净利润47.98/68.60/82.27亿元。

研报指出，蓝思科技智能汽车与座舱类业务实现营收33.72亿元，占总营收11.68%，同比增长6.56%；毛利率同比提升2.69pct至12.53%。

研报指出，蓝思科技消费电子短期营收承压，产品结构升级带来盈利能力走强；AI端侧实现核心卡位，加速进入规模化放量阶段；AI算力侧多线布局，第二成长曲线加速成型。

研报称，公司多项车载项目实现批量交付，与海内外主流车企的合作持续深化，夹胶车窗玻璃成功量产出货，单车玻璃价值量呈上升趋势。

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