中信建投证券助力2024年规模最大的发行股份购买资产项目——甘肃能源重组及配套融资顺利完成

2024年12月，中信建投证券担任独家独立财务顾问、牵头主承销商的甘肃能源（000791.SZ）发行股份购买资产并募集配套资金项目顺利完成76亿元标的资产交割、19亿元配套融资，并创下多项纪录：

● 证监会“并购六条”发布后首家过会的重大资产重组项目

● 2024年完成过户的标的资产规模最大的发行股份购买资产项目

● 2024年过会并发行的最大配套融资项目

● 注册制审核下能源行业金额最大、审核最快、实施最快的重大资产重组项目

甘肃能源

西北地区最大的清洁能源上市公司优化电源结构，注入优质资产

甘肃能源本次重组标的常乐公司位于河西走廊清洁能源基地，2023年净利润达到9.8亿元，净资产收益率达到25.40%。常乐公司4×100万千瓦发电机组是全国首条清洁能源大规模外送通道—甘肃至湖南特高压直流输电工程（祁韶直流）的唯一配套调峰电源，有利于克服新能源发电的随机性和间歇性、降低新能源上网带来的电网调峰调频压力、保障电力安全，助力祁韶直流工程累计向华中地区输送电量超过1,800亿千瓦时。常乐公司的成功建设和高效运营对促进我国新能源电力的高水平消纳、助力我国新型电力系统建设具有示范意义，是践行国家“西电东送”和“绿色金融”战略重点工程。

本次重组前，甘肃能源为西北地区最大的清洁能源上市公司。本次重组后，甘肃能源装机容量将达到754万千瓦，优化上市公司在水电、风电、光伏等清洁能源发电及调峰火电领域的布局，形成“风光水火”并济的电源结构，助力甘肃能源实现“综合性能源电力上市公司”的发展战略。本次交易也是上市公司控股股东甘肃电投集团履行避免同业竞争承诺，注入优质资产的重要举措。

中信建投证券

落实国家战略，助力新型电力系统建设

中信建投证券始终坚守金融服务实体经济的初心使命，践行“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的业务发展理念，高度重视与甘肃电投集团的合作关系。本次服务甘肃能源完成发行股份购买资产及配套融资，是继2022年协助甘肃能源完成非公开发行股票后服务于甘肃电投集团的又一力作，也是中信建投证券做好金融五篇大文章，落实绿色金融要求，以实际行动落实国家“西电东送”战略，助力我国新能源供给消纳体系、新型电力系统建设，保障能源安全的有力体现。

中信建投证券作为本项目的独家独立财务顾问和牵头主承销商，充分发挥在能源行业的深刻理解及项目执行、监管沟通审核、发行销售方面的资源优势，协助客户周密组织，高质量快速完成方案论证、决策、申报、审核、注册、交割、发行等各环节工作，自深交所7月受理至过会仅用时101天，助力本项目成为注册制审核下能源行业金额最大、审核最快、实施最快的重大资产重组项目、2024年完成过户的标的资产规模最大的发行股份购买资产项目、2024年过会并发行的最大配套融资项目；安排500余家投资者线上、线下路演推介，果断精准研判发行窗口，深入挖掘并吸引国家级基金、央企、地方国企、金融机构等多类型机构参与申购，申购倍数达到1.98倍，助力配套融资圆满发行，发行价格达到报价日午盘收盘价的93.56%，高于市场同期发行的其他定增项目，实现了良好的客户满意度。

（转自：中信建投证券投行委）