一汽解放拟定增募资不超37.13亿元 用于新能源智能网联等项目

一汽解放(000800)6月19日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过37.13亿元，用于新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目、整车产线升级建设项目、动力总成产线升级建设项目、补充流动资金。

根据定增预案，一汽解放本次向特定对象发行拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的15%。若按照公司截至2023 年5月31日的股本测算，本次向特定对象发行股份总数不超过6.96亿股。

本次向特定对象发行股票的募集资金不超37.13亿元，扣除发行费用后，8.46亿元用于新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目；4.09亿元用于整车产线升级建设项目；13.44亿元用于动力总成产线升级建设项目；11.14亿元用于补充流动资金。在本次向特定对象发行股票的募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，在募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

“本次募集资金投资项目布局新能源智能网联商用车研发能力提升，积极响应国家汽车领域电动化、智能化、网联化战略发展政策，助力公司紧跟行业技术变革步伐。”一汽解放表示。

从项目内容来看，“一汽解放商用车2022年度新能源智能网联研发能力提升项目”将利用一汽解放商用车开发院现有院区厂房及公用动力设施，新增现阶段产品开发急需且可利用现有场地资源建设的部分关键研发设备，提升商用车开发院新能源、智能网联研发能力，新增关键研发设备18台/套，对相关厂房进行适应性改造，满足设备安装和运行要求。

对于上述项目，一汽解放表示，项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。但通过本项目的建设，可以提升公司在新能源智能网联领域的研发能力，提高公司在行业“新四化”变革趋势下的核心竞争力。

商用车市场因其长距离、高负荷、复杂应用环境等特性，会更加关注整车产品的排放、油耗、动力等性能。随着国民经济水平的不断增长，商用车高端化、舒适化的需求也在不断提升。一汽解放认为，叠加国家排放标准的不断提高，商用车核心部件技术快速迭代，对公司的产品研发和技术迭代提出了更高要求。公司拟通过本动力总成产线升级建设项目，对现有动力总成产品实现换代升级，持续打造体系节油、长换油、轻量化的产品竞争力。

今年以来，一汽解放持续聚焦终端市场的需求变化，将搭载节油2.0技术的多款整车投放市场，通过打造高性能产品为客户降本增效、提升使用价值。最新数据显示，5月一汽解放销售商用车21756辆，同比增长123.64%。1-5月，一汽解放累计销售商用车101238辆，同比增长19.45%。