四川九洲终止收购志良电子100%股权

　　中国经济网北京5月29日讯 四川九洲（000801.SZ）昨晚发布关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。四川九洲电器股份有限公司（下称公司）于2024年5月28日召开第十三届董事会2024年度第五次会议、第十二届监事会2024年度第五次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

　　关于本次交易终止的原因，四川九洲表示，自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。交易各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，因市场环境较本次交易筹划之初发生了较大波动和变化，为切实维护公司及全体股东利益，公司和交易各方协商决定终止本次交易事项。

　　四川九洲表示，公司已和交易各方签署终止本次交易的相关协议，各方互不负违约责任。本次交易的终止不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。公司目前经营情况正常，日常运营平稳，未来公司将持续优化业务结构，提升盈利能力，积极采取措施以增强公司的竞争力，提升服务区域发展和国家战略能力，更好地维护公司全体股东利益。

　　四川九洲1月4日发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。四川九洲拟以发行股份方式购买九洲电器持有的上海志良电子科技有限公司（简称“志良电子”、“标的公司”）51%股权、上海塔玉持有的标的公司44.10%股权以及上海唐众持有的标的公司4.90%股权。交易标的为上海志良电子科技有限公司100%股权。

　　截至预案签署日，本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，因此本次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。

　　本次发行股份购买资产交易的交易对方九洲电器为公司控股股东九洲集团的全资子公司，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。

　　本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。其中，本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金的成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

　　本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。

　　上市公司拟向不超过35名合格投资者发行股票募集配套资金。发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者；具体发行对象将在本次交易获得中国证监会同意注册的文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

　　本次募集配套资金的定价原则为询价发行，本次募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%，最终发行价格将由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。

　　本次募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，本次募集配套资金的发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为上限。

　　本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易相关税费及中介机构费用、补充上市公司及标的公司流动资金和偿还债务等，其中用于补充上市公司及标的公司流动资金和偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或本次募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在后续重组报告书中予以披露。

　　本次募集配套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自股份发行结束之日起6个月内不得转让。锁定期内，由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因导致发行对象所持股份增加的部分，亦应遵守上述约定。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，配套募集资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

　　本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易相关税费及中介机构费用、补充上市公司及标的公司流动资金和偿还债务等，其中用于补充上市公司及标的公司流动资金和偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或本次募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在后续重组报告书中予以披露。

　　本次募集配套资金发行完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其持股比例共同享有。

　　本次交易后上市公司的股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前，公司的实际控制人为绵阳市国资委。本次交易完成后，公司实际控制人仍然为绵阳市国资委，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

　　四川九洲2023年年度报告显示，报告期内，四川九洲全年实现营业收入38.32亿元，同比下滑1.36%；归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，同比增长1.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，同比下滑20.29%；经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，同比下滑4.26%。

　　四川九洲2024年第一季度报告显示，2024年第一季度，四川九洲实现营业收入8.85亿元，同比下滑4.16%；归属于上市公司股东的净利润3649.20万元，同比下滑8.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2011.42万元，同比下滑44.59%；经营活动产生的现金流量净额1111.32万元，同比下滑89.32%。