美利云：国务院国资委原则同意公司资产重组和配套融资有关事项

美利云6月15日公告，公司收到国务院国资委《关于中冶美利云产业投资股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》，国务院国资委原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。

公司先前公告，公司拟以其持有承接上市公司造纸业务相关资产及负债的星河科技100%股权作为置出资产，并与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行资产置换，置出资产将由天津力神承接。

本次交易中，置出资产交易对价以置出资产经国务院国资委备案后的评估值8294.07万元为参考依据，经交易双方协商确定为8294.07万元。过渡期内，置出资产运营所产生的盈利或亏损及其他任何原因造成的合并报表归属于母公司的所有者权益变动均由天津力神享有或承担。

公司拟向天津力神以发行股份的方式购买天津力神所持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权超过置出资产等值部分的差额部分，经交易双方协商确定为37.44亿元。

公司拟向包括国调基金二期在内的不超过35名符合条件的特定对象，以询价的方式发行人民币普通股（A股）募集配套资金，募集配套资金总额不超过30亿元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。