天音控股论证筹划定增募资 拟用公司项目建设和日常经营

天音控股(000829)5月8日晚公告，公司正在论证筹划向特定对象发行A股股票事项。公司拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于公司项目建设和日常经营。本次向特定对象拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

天音控股称，筹划向特定对象发行A股股票是为满足公司业务发展需要，进一步优化公司资本结构，加快公司业务布局，提高公司综合竞争力。

天音控股同时提醒，截至目前，本次向特定对象发行A股股票的相关方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，仍存在不确定性，该事项尚需公司董事会、股东大会审议批准以及相关国资监管部门批准，尚需深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

天音控股是国内领先的智能终端全渠道综合服务商，通过数字化赋能业务经营，建设集分销零售、线上线下的产业互联网数字化平台。公司主要业务分为：智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务。2022年，公司利用主业渠道和客户资源优势，布局新能源汽车赛道。

今年一季度，天音控股实现营业收入228.1亿元，净利润6037万元，分别同比增长22.95%、630.35%。天音控股一季度营收和净利双双实现增长，主要是因为市场环境向好，公司主营业务手机的销售规模增长迅速。上海贵酒企业发展有限公司支付给公司的违约金、逾期利息等，相应增加2023年利润4865.04万元。

据天音控股2022年年报，公司报告期内的财务费用为5.26亿元，同比增长47.05%，资金链压力较大，主要系本期业务拓展融资规模增加，利息支出增加所致。

据悉，天音控股以“一网一平台”为轴心，形成“1+N”的国内产业发展体系，并布局海外业务发展的整体策略。公司位于深圳湾超级总部基地的天音大厦项目建设进展顺利，目前主体结构封顶并进入装修阶段，预计2023年下半年竣工验收，分析人士认为这将有利于改善天音控股的现金流状况。

需要指出的是，天音控股主要收入来源为通信产品营销，核心业务毛利率较低。2022年，天音控股在河北省邢台市率先试点“汽车快闪店”模式，布局线下实体店铺汽车销售业务。同时，公司在山西太原开设的华为智能生活馆开启新能源汽车销售业务。虽然这有望成为天音控股新的利润增长点，但是如果接下来在各地加快布局，可能也会进一步加大天音控股的资金需求。

在天音控股最新披露的公告中，仅表示“募集资金拟用于公司项目建设和日常经营”，尚不知其中部分募资是否将用于公司进一步布局新能源汽车赛道，e公司也将持续予以关注。