国风新材：拟64587.5万元收购金张科技58.33%股权

来源：上海证券报·中国证券网

上证智讯 8月31日晚间，国风新材发布“安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要”称，公司拟以发行股份及支付现金方式，向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）46,263,796股股份，占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%，交易价格（不含配套募集资金）64,587.50万元。本次发行股份购买资产价格为5.14元/股，为定价基准日前20个交易日的90%，向施克炜等8名交易对方发行股份合计65,341,437股。

公司拟向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过33,000.00万元，用于支付本次交易的现金对价31,002.00万元（占93.95%）及中介机构费用、发行费用等1,998.00万元（占6.05%）。本次交易以中水致远出具的评估报告为作价依据，评估基准日为2024年12月31日，金张科技100%股权收益法评估值为121,300.00万元，增值率128.11%。

本次发行股份募集配套资金认购方包含产投集团，产投集团系上市公司控股股东，本次交易构成关联交易，不构成重组上市，需提交深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次交易设有业绩补偿承诺和减值补偿承诺，业绩承诺期为本次交易完成当年起的连续三个会计年度，即2026年度、2027年度和2028年度，业绩补偿义务人为施克炜、卢冠群。

因对发行股份锁定期及解禁安排等事项进行调整，公司对重组报告书相关文件进行了修订，交易作价由69,993.56万元调整为64,587.50万元，募集配套资金由35,100万元调整为33,000万元。8月31日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过本次交易方案调整相关议案，本次交易方案调整不构成重组方案重大调整。

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