湖北国资出手，10.2亿元入股三湘印象

11月17日晚间，三湘印象发布《2023年度向特定对象发行股票预案》，同时，公司股票宣布复牌。

根据公告披露，本次发行对象为湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投”），发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，公司与联发投签署了《附条件生效的股份认购协议》。

本次发行的定价基准日为第八届董事会第十六次（临时）会议公告日，即2023年11月18日，发行价格为2.88元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象联发投发行股票数量不超过3.54亿股（含本数）。本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10.20亿元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

2023年11月16日，三湘控股、黄辉、黄卫枝、黄建与联投置业签署《股份转让协议》，约定联投置业通过协议转让方式从三湘控股、黄辉处受让其合计持有的上市公司295,174,890股股份（占上市公司总股本的25.00%）。

其中，三湘控股向联投置业转让其持有的上市公司121,024,988股流通股股份（占上市公司总股本的10.25%），黄辉向联投置业转让其持有的上市公司174,149,902股流通股股份（占上市公司总股本的14.75%）。

联发投系联投置业控股股东，联发投拟认购公司本次向特定对象发行的股票。

按照本次向特定对象发行股票数量上限354,209,868股计算，上述三湘印象25%股份交割完毕且本次发行实施完毕后，联发投将直接持有公司354,209,868股股份，占公司总股本的23.08%，

通过联投置业控制公司295,174,890股股份，占公司总股本的19.23%，直接及间接控制公司合计649,384,758股股份，占公司总股本的42.31%。

本次发行完成后，上市公司控股股东变更为联发投，实际控制人未发生变化。

本次发行完成后，联发投将成为三湘印象的控股股东。

公开信息显示，三湘印象成立于1996年，2016年5月公司完成对观印象艺术发展有限公司100%股权收购，以“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同融合”为发展战略，打造“文化+地产”双主业经营模式，主营业务包括文化演艺和房地产开发两大板块。

武汉联投置业成立于2009年5月，注册资本30亿元，是湖北联投旗下城市更新核心子公司之一，主要负责城市更新、地产开发、商业运营等业务。

根据武汉克而瑞披露的榜单显示，2023年前10月，武汉联投的母公司湖北联投实现合约销售金额约91.15亿元。

同业竞争困局待解

联发投控股股东湖北联投及其控制的企业存在从事住宅地产开发、商业地产开发等业务的情形。上市公司主要从事房地产开发与经营及文化旅游演艺类业务，主要产品为商品住宅，并适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。

湖北联投及其控制企业在房地产开发等业务领域，与上市公司及其控制企业存在业务相同或相似情形。

为避免同业竞争事项，湖北联投、联发投及联投置业出具了《关于避免与三湘印象股份有限公司同业竞争的承诺函》：

在本公司控制三湘印象期间，就本公司及本公司控制的除三湘印象及其控制的企业以外的其他企业和三湘印象存在的同业竞争及潜在同业竞争问题，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自取得三湘印象控制权之日起五年内，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于三湘印象发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，积极协调本公司及关联方综合运用包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理或其他可行的措施等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决存在的同业竞争及潜在同业竞争问题。

在本公司及本公司控制的除三湘印象及其控制的企业以外的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与三湘印象及其控制的企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于三湘印象的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给三湘印象或其控制的企业，但根据三湘印象经营发展需要及股东利益，该业务机会非三湘印象核心或优势业务，三湘印象自主选择不承接该等业务的情况除外。

本公司将采取积极措施避免发生与三湘印象及其控制的企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并积极监督并促使本公司控制的除三湘印象及其控制的企业以外的其他企业避免发生与三湘印象及其控制的企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

本公司保证严格遵守法律、法规以及三湘印象公司章程及相关管理制度的规定，不利用对三湘印象的控制权谋求不正当利益，进而损害三湘印象其他中小股东的权益。