申万宏源助力泸天化股份5亿元科技创新公司债圆满完成发行

（来源：申万宏源融成）

2026年8月3日，申万宏源证券有限公司作为独立主承销商，成功助力四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”）完成2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“26泸天K1”）发行。本期债券发行规模5亿元，期限3+2年，票面利率2.40%，边际倍数达3.5倍。

本期债券是泸天化股份自2006年后首次在公开市场发行债券，实现债券市场的全新亮相；同时，也是泸天化股份首次登陆交易所债券市场，成功实现新增债券融资，开辟了新的直接融资渠道。本期债券的成功发行充分体现了资本市场对发行人信用资质、经营发展、改革成效和未来发展前景的高度认可与坚定信心，为发行人进一步拓宽直接融资渠道、优化融资结构奠定了坚实基础。

四川泸天化股份有限公司前身为始建于1959年11月的泸州天然气化工厂，是中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业，素有“中国现代尿素工业摇篮”之称，于1999年登陆深交所，是西南地区老牌国有化工上市企业，深耕化肥与基础化工领域六十余年。2018年，泸天化股份完成司法破产重整，有效化解历史债务风险，剥离低效负担，继续深耕化工等核心主业。

本期债券的成功发行，是申万宏源证券服务实体经济、助力四川国有企业拓宽直接融资渠道的又一重要成果。未来，申万宏源证券将继续发挥资本市场专业优势，深化与四川泸天化股份有限公司的合作，以更加优质、高效的综合金融服务支持发行人高质量发展。

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