可转债将提前赎回 中钢国际连续遭遇“股债双杀”

转自：每日经济新闻

可转债将提前赎回 中钢国际连续遭遇“股债双杀”

　　刚启动可转债强制赎回条款，中钢国际(000928.SZ，股价6.88元，市值89.14亿元)可转债和股价双双遭遇大跌。

　　10月10日，中钢国际遭遇股债双杀，正股跌停，可转债大跌14%。今日上午，中钢国际股债继续疲软，其中股价在上午跌幅一度超4%。

　　《每日经济新闻》记者注意到，就在10月10日、10月11日，中钢国际连发中钢转债赎回实施的提示性公告，“中钢转债”赎回登记日为10月30日，赎回日为10月31日，赎回类别则是全部赎回。

　　根据安排，截至2023年10月30日收市后仍未转股的“中钢转债”，将被强制赎回。本次赎回完成后，“中钢转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　中钢国际第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于提前赎回“中钢转债”的议案》，公司董事会决定行使“中钢转债”的提前赎回权。

　　公告显示，经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410号”文核准，中钢国际于2021年3月19日公开发行了960万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.6亿元。经深交所同意，上述债券已于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。

　　从转股期限来看，“中钢转债”转股期限自发行结束之日(2021年3月25日)起满六个月后的第一个交易日(2021年9月27日)起至可转换公司债券到期日(2027年3月18日)止。

　　不过，10月9日晚间发布的公告称，2023年9月11日至2023年10月9日期间，公司A股股票已有15个交易日的收盘价不低于“中钢转债”当期转股价格(5.29元/股)的130%(即6.88元/股)的情形，“中钢转债”已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

　　事实上，早在9月23日，中钢国际就曾发布提示性公告，2023年9月11日至9月22日，公司股票连续10个交易日的收盘价格不低于“中钢转债”当期转股价格(5.29元/股)的130%(即6.88元/股)。若在未来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于6.88元/股，将触发“中钢转债”的有条件赎回条款。

　　10月11日下午，《每日经济新闻》记者以投资者身份致电中钢国际董事会办公室，相关人员表示，近期股价走势主要受整个外部板块的影响，和可转债没有太大的关系。

　　从主营业务来看，中钢国际为以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务；在节能环保、安全和职业健康、智能制造等领域进行多元化拓展。

　　今年上半年，中钢国际营业收入约106.94亿元，同比增加39.9%；归属于上市公司股东的净利润约3.43亿元，同比增加29.39%。相关报道显示，中钢国际在手合同充足，近年合同储备持续保持在400亿元左右，为中钢国际业绩稳健增长奠定坚实基础。

　　值得注意的是，中钢国际在公告中做出风险提示：根据安排，截至2023年10月30日收市后尚未实施转股的“中钢转债”，将按照100.37元/张的价格强制赎回，因目前“中钢转债”市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失。

　　记者 彭斐