越秀资本拟发行不超过10亿元债券 分3年期与5年期两个品种

观点网讯：3月20日，广州越秀资本控股集团有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行公告。该公司获中国证监会批准，同意发行不超过20亿元的公司债券，本期为首发。

本期债券发行分为两个品种，合计发行规模不超过10亿元，债券品种一简称为“24广越资01”，代码148662，期限为3年，票面利率询价区间为2.20%-3.20%；品种二简称为“24广越资02”，代码148663，期限为5年，票面利率询价区间为2.40%-3.40%。

债券起息日为2024年3月22日，品种一付息日为202年至2027年每年的3月22日，品种二的付息日为2025年至2029年每年的3月22日。本期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还发行人存量负债。

发行流程方面，网下询价日为2024年3月20日，网下认购起始日为2024年3月21日，网下认购截止日为2024年3月22日。每张面值100元，发行价格为100元/张。公司主体信用等级和债券信用等级均为AAA，展望稳定。

根据公告，最近一期末广州越秀资本控股集团有限公司的净资产约为269.64亿元，资产负债率合并口径为75.06%，母公司口径为47.52%。近三年年均分配利润约为29.23亿元。

债券牵头主承销商和簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商和债券受托管理人为兴业证券股份有限公司。