大行评级｜美银证券：下调龙源电力目标价15.3港元 评级“买入”

美银证券发表报告指，龙源电力今年上半年纯利优于预期，按年增长19%至50亿元，达该行及市场今年盈利预测分别68%及63%。该行表示，集团盈利增长主要受惠于风电利用率按年上升8.4%，推动风电经营利润按年增加3.6亿元；在太阳能发电量增长96%下，令该业务经营利润上升9,000万元；及财务成本按年减少11%。不过，该行称龙源上半年的风电及太阳能电价分别按年下跌3.5%及25%，主因更多平价上网项目及更高的市场化售电量。美银下调龙源电力今年盈利预测2.7%，明年则升2.6%，股份目标价由17.3港元降至15.3港元，评级维持“买入”。