[路演]三羊马向不特定对象发行可转债网上路演10月25日成功举办

　　2023年10月25日，三羊马（001317）向不特定对象发行可转换公司债券网上路演在全景路演成功举办。

　　三羊马董事长邱红阳，财务总监祝竞鹏，董事、董事会秘书李刚全等公司高管，以及公司本次可转债发行的保荐机构代表周小红和胡星宇出席本次活动，回应投资者有关提问。

　　三羊马本次拟通过发行可转债的方式募集不超过2.10亿元人民币用于其运力提升项目以及偿还银行贷款。

　　据了解，本次公司可转债的债券面值为每张100元，按面值发行。本次可转债利率为：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.30%，第六年2.80%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。公司主体信用评级为“A+”级，本次可转换公司债券信用级别为“A+”级。

　　就投资者关于公司在降息周期通过发行债券用于偿还银行贷款是否具有经济性的提问，公司方面回应称：通过偿还银行借款有助于降低公司财务费用，增加企业营运资金，增强公司盈利能力。公司通过发行更低利率的新债替代更高利率的老债具有经济性，此外，通过发行可转债在改善公司资本成本的同时也有利于持续优化公司资本结构，为股东带来更大收益。

　　就公司本次发行可转债前后的资产负债率与偿债能力有关情况，公司财务总监祝竞鹏回应称：2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司资产负债率（合并报表口径）分别为48.33%、41.64%、39.77% 和41.90% ；本次发行完成后，公司累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%，不存在重大偿债风险。

　　针对募投项目带来折旧对公司业绩的影响，祝竞鹏解释称：本次募投项目实施后，公司固定资产和折旧预计新增年折旧金额为852.23万元-2,574.07万元。本次募投项目预计达产当年实现的收入为15,466.22万元，利润总额为741.83万元。

　　公司表示，本次可转债发行募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司未来战略规划方向，有助于公司经营能力的转型升级，提升持续盈利能力，进一步增强公司核心竞争力。（全景网）