【读财报】房企8月融资：境内发债规模同比上升超六成 招商蛇口、华润置地发行规模靠前

转自：新华财经

新华财经北京9月19日电新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2023年8月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示，8月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资584.8亿元，环比微降2.9%，同比上升60.66%；发行时票面利率平均值为3.4%，环比下降0.07个百分点，同比上升0.02个百分点。其中，招商蛇口发行信用债融资最多，金额为96亿元，平均票面利率为2.62%。

8月国内房地产开发企业发行境外债7只，其中美元债融资规模为3.36亿美元。

境内信用债发行规模同比上升超六成

以发行起始日测算，2023年8月，国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资584.8亿元，环比微降2.9%，同比上升60.66%。

图1：2022年8月至2023年8月房企历月境内信用债发行规模

2023年8月，国内房地产开发企业共计发行信用债69只。按照债券类型进行划分，房企8月新发信用债中，一般中期票据最多，达到32只；超短期融资券发行数量位居其次，为17只。一般企业债、定向工具的发行数量则相对较少，8月发行数量均为1只。

图2：房地产开发企业2023年8月信用债发行类型

招商蛇口、金融街及华润置地发行规模靠前

2023年8月，在新发行境内信用债的房企中，招商蛇口发行信用债融资最多，金额为96亿元，平均票面利率为2.62%；随后为金融街和华润置地，融资金额分别为41.9亿元、35亿元，平均票面利率分别为3.47%、2.25%。

此外，瑞明置业、美的置业等均跻身8月房企境内信用债发行规模前10名。

图3：2023年8月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名

票面利率方面，2023年8月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.4%，环比下降0.07个百分点，同比上升0.02个百分点。

8月新发行境内信用债中，昆明安居发行的一般中期票据票面利率最高，达到7.8%。华润置地发行的债券平均票面利率较低，为2.25%。

美元债发行规模约3.36亿美元

按照起息日口径统计，2023年8月，国内房地产开发企业共发2笔美元债，融资金额为3.36亿美元。

具体来看，鑫苑置业完成交换要约，新票据利率为3%，发行总额为3.31亿美元。绿景中国地产于8月发行一笔0.05亿美元债券，票面利率为7%。

图4：2023年8月房地产企业境外债发行情况

此外，绿景中国地产还发行了以人民币和港元计价的离岸债券，票面利率均为7%。

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编辑：闫鹏