鸿达兴业股份有限公司
2022年年度报告摘要
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：2023-015
债券代码：128085 证券简称：鸿达转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
√适用 □不适用
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）对鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告和内部控制情况进行审计，于2023年4月27日出具了《关于鸿达兴业股份有限公司2022年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》（永证专字(2023)第310269号）、《内部控制审计报告》（永证专字(2023)第310270号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引一一审计类第1号》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会作出如下说明：
一、 《关于鸿达兴业股份有限公司2022年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》涉及内容：
会计师提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注二（二）所述，公司由于未能履行若干银行借款协议中的约定条款而触发了部分银行借款合同中的违约或交叉违约条款。上述事项，连同财务报表附注二（二）所述的其他事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。带有与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段涉及事项不会对鸿达兴业公司2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果及现金流量造成具体金额的影响。本事项不影响已发表的审计意见。详见《关于鸿达兴业股份有限公司2022年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》（永证专字(2023)第310269号）
二、 《内部控制审计报告》涉及内容
会计师认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。强调事项不影响对财务报告内部控制发表的审计意见。详见《内部控制审计报告》（永证专字(2023)第310270号）
三、 公司董事会专项说明
公司董事会认为，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作。公司董事会认为，对永拓出具的《关于鸿达兴业股份有限公司2022年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》中，“与持续经营相关的重大不确定性”提请报表使用者关注，存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该不确定性不会对公司2022年度的财务状况和经营成果造成具体金额的影响、不构成对财务报表的任何保留、不影响永拓已发表的审计意见类型。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
鸿达兴业股份有限公司是我国知名的大型新材料能源综合产业上市公司，形成氯碱、氢能双主业发展模式，是专业化、 规模化、规范化、产业化、现代化的知名企业。公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用；PVC、改性 PVC、 PVC 建筑模板、PVC 医药包装材料、药用高阻隔 PVC 材料、PVC 生态屋、PVC 抗菌材料、隔离板等 PVC 新材料；稀土储氢材 料、稀土热稳定剂、稀土催化剂、稀土助剂等稀土新材料；土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，提供土壤治理、脱硫脱 硝等环境修复工程服务；生产销售口罩、PVC 抗菌材料、消毒液等防疫产品；提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、 综合物流服务及信息技术支持等服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2022 年 6 月 17 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪 评级报告》，将公司主体信用等级由 B 调整为 CCC，展望为负面，公司发行的可转换公司债券债项信用等级由 B 调整为 CCC。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
2022年度，公司全体员工凝心聚力、克服困难，全力保障各项业务稳定发展。围绕“氯碱”、“氢能”双主业 协同发展的目标，在做好氯碱业务的基础上，大力发展氢能业务，推动土壤修复、稀土应用等业务发展。 本期公司生产经营管理工作有序开展。氯碱产品、氢气、稀土新材料、 土壤调理剂为公司带来较好收益。2022 年度，公司实现营业收入48.22亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.00亿元。 本报告期公司继续推动“制氢、储氢、储能、运氢及氢能应用”的氢能产业化发展，液氢工厂、加氢站运行稳定， 生产、销售氢气及相关产品，加快落实高压储氢瓶、固态储氢瓶、液氢储罐等产品的生产工作。公司设立了广东氢能研 究院，统筹氢能研发工作，加快氢能发展步伐。公司持续开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、 装备研究等氢能领域研究开发工作，同时积极推进非公开发行股票工作，公司拟募集资金建设年产五万吨氢能源项目， 进一步提高氢气的生产能力。 本报告期公司土壤修复业务发展良好，一方面，公司紧跟市场需求研究开发新产品，丰富土壤修复产品系列，在全 国各地开展土壤改良工作，大力发展土壤改良业务；另一方面，广东地球土壤研究院被确定为第三次全国土壤普查第二 批检测实验室，有效推动土壤修复业务的发展。 此外，本期公司继续生产供应口罩、防护面罩、84 消毒液、含氯高效消毒液、稀土抗菌材料等防疫产品，为公司带 来较好经济效益。 公司将继续秉承“以实干创造未来”的企业精神，深入实施“创新驱动发展”战略，坚持“以市场为导向，以客户 为中心”的经营理念，打造氯碱和氢能双主业的发展模式，推动公司发展迈上新台阶。
鸿达兴业股份有限公司
董事长：周奕丰
二〇二三年四月二十九日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2023-013
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第四次 会议的通知于2023年4月17日以传真及电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2022年度董事会工作报告》。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。
2022年度公司高级管理人员实际发放薪酬（含董事津贴）604.45万元。扣除兼任董事的高级管理人员在报告期内领取的董事津贴4.8万元后，本年度公司高级管理人员发放薪酬599.65万元。
报告期内公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，基本工资根据董事会薪酬与考核委员会确定的标准执行，绩效考核奖金根据高管人员分管工作完成情况结合公司经营业绩考核确定。此外，兼任董事的高管领取的董事津贴依照公司股东大会审议通过的标准及其任职董事的期间确定并发放。上述高级管理人员薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审核确认。
独立董事发表的关于公司高级管理人员2022年度薪酬的独立意见详见公司于本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第四会议相关事项的独立意见》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度财务报告》。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2022年年度报告全文》（临2023-016）、《公司2022年年度报告摘要》（临2023-015）。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
详见本公告日刊登的鸿达兴业股份有限公司董事会对永拓会计师事务所《关于鸿达兴业股份有限公司2022年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》（永证专字（2023）第310269号）、《内部控制审计报告》（永证专字（2023）第310270号）的专项说明。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度利润分配预案》。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度实现归属于母 公司所有者的净利润300,010,252.42元、母公司报表净利润 -47,378,533.23 元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为4,000,779,474.5 元、母公司未分配利润余额为-94,206,230.26元。
公司结合目前的实际经营情况、未来资金周转情况、业绩成长性、外部市场环境以及拓展业务所需资金等因素，拟定 2022年度利润分配预案如下：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
独立董事发表的关于公司2022年度利润分配预案的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2022年度内部控制评价报告》。
独立董事发表的关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度内部控制规则落实自查表》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2022年度内部控制规则落实自查表》。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2022-017）。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
独立董事发表的关于公司2022年度募集资金存放和使用情况的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第四会议相关事项的独立意见》。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
公司编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）等有关规定，在所有重大方面如实反映了截至 2022年12月31日公司前次募集资金使用情况。
详细内容见本公告日刊登的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于支付2022年度审计费用的议案》。
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的工作量及公司与其签订的业务约定书，同意支付2022年度审计费用230万元。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。
鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够客观、公正、独立地履行审计职责，会议同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（临2023-022）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于本公告日刊登的《公司独立董事事前认可意见》、《公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事周奕丰、周灿伟、姚兵对本议案回避表决，6名非关联董事参与表决。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的公告》（临2023-018）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《公司独立董事事前认可意见》、《公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2305号）核准，公司于2019年12月16日公开发行24,267,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,426,780,000元。根据公司于2019年12月12日刊登的《公开发行可转换公司债券募集说明书》和2020年6月19日刊登的《关于鸿达转债开始转股的提示性公告》（公告编号：临2020-067），公司发行的上述可转换公司债券自2020年6月22日起开始转股，随着可转换公司债券持有人陆续实施转股，公司股份总数相应发生变化。截至2022年12月31日，累计转股533,324,059股，公司股份总数由3,121,986,679股增加至3,122,037,848股。因此，公司拟将注册资本由3,121,986,679元变更至3,122,037,848元。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司发行的可转换公司债券自2020年6月22日起开始转股，随着可转换公司债券持有人陆续实施转股，公司股份总数相应发生变化。公司拟对《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款进行如下修订：
■
注：上述修订后公司股份总数为公司截至2022年12月30日收盘的股份总数。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的解释15号、解释16号以及《关于适用相关问题的通知》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。经全体董事审议，一致同意通过《关于会计政策变更的议案》。
十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消变更公司注册地址的议案》。
十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。
会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会，其中现场会议将于2023年5月22日（星期一）下午3:00召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《公司关于召开2022年度股东大会的通知》（临2023-024）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2023-014
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届监事会第三次会议的通知于2023年4月17日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席郑伟彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2022年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。
2022年度公司高级管理人员实际发放薪酬（含董事津贴）604.45万元。扣除兼任董事的高级管理人员在报告期内领取的董事津贴4.8万元后，本年度公司高级管理人员发放薪酬599.65万元。
经审核，报告期内公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，基本工资根据董事会薪酬与考核委员会确定的标准执行，绩效考核奖金根据高管人员分管工作完成情况结合公司经营业绩考核确定。兼任董事的高管领取的董事津贴依照公司股东大会审议通过的标准及其任职董事的期间确定并发放。公司2022年度高管薪酬能够严格按照公司规定考核和发放，公司披露的2022年度高管薪酬是真实和合理的。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度财务报告》。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》并提出书面审核意见。
详细内容见本公告日刊登的《公司2022年年度报告全文》（临2023-016）、《公司2022年年度报告摘要》（临2023-015）。
监事会认为，董事会编制和审核鸿达兴业股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。根据《证券法》第八十二条的要求，保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度利润分配预案》。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度实现归属于母 公司所有者的净利润300,010,252.42元、母公司报表净利润 -47,378,533.23 元，截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为4,000,779,474.5 元、母公司未分配利润余额为-94,206,230.26元。
（下转1195版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
一、经营情况
鸿达兴业股份有限公司是我国知名的大型新材料能源综合产业上市公司，形成氯碱氢能双主业发展模式。公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用；PVC、改性PVC、PVC建筑模板、PVC 医药包装材料、药用高阻隔PVC材料、PVC生态屋、PVC抗菌材料、隔离板等PVC新材料；稀土储氢材料、 稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料；土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，提供土壤治理、脱硫脱 硝等环境修复工程服务；提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持等服务。
当前氢能正迎来前所未有的发展机遇，全球氢能已进入产业化快速发展新阶段，欧美日韩等经济体已将发展氢能提升到国家战略层面，相继制定发展规划、路线图以及相关扶持政策，加快产业化发展进程。公司积极响应国家政策号召，紧紧抓住氢能产业发展机遇，大力发展氢能业务。公司拥有气态、液态、固态储氢技术，积极推动制氢、储氢、储能及氢能应用产业化的发展，同时利用积累的技术、市场和上下游协同优势，研发生产储氢瓶、质子交换膜等产品，不断完善产业链、提高经济效益。
二、其他重要事项
（一）公司股东鸿达兴业集团有限公司为充分维护债权人利益于2022年12月2日向广州市中级人民法院（简称“广州中院”）申请破产清算【案号（2022）粤01破申637号】，公司于2023年1月5日披露了《鸿达兴业股份有限公司关于控股股东申请破产清算的提示性公告》（公告编号：临 2023-002）；2023年2月25日公司披露了《鸿达兴业股份有限公司关于法院裁定受理公司股东鸿达兴业集团有限公司破产清算申请的公告》（公告编号：临 2023-010）。
（二）截至报告期，公司股东广州农村商业银行股份有限公司通过执行法院裁定方式累计增持公司股份 340,918,020 股，占公司总股本比例 10.92%，成为公司第一大股东。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林桂生 会计机构负责人：林桂生
2、合并利润表
单位：元
■■
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林桂生 会计机构负责人：林桂生
3、合并现金流量表
单位：元
■
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林桂生 会计机构负责人：林桂生
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
鸿达兴业股份有限公司董事会
2023年04月29日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2023-028
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
2023年第一季度报告