董秘“怒怼”沪上三大公募？思源电气回应……

1月19日，思源电气股价大幅下跌，最终报收50.4元/股，跌5.23%。而就在18日晚间，刚刚披露业绩快报的思源电气曾召开电话会议，网传会上有机构对公司业绩不达预期提出质疑，公司董秘则“怒怼”多位基金经理。

1月19日，思源电气相关人士回应媒体称，会上都是正常的交流，董秘有提到买基金，但没有网传的“怒怼”公募基金一说。

《国际金融报》记者注意到，董秘提及的三家公募基金公司分别是兴证全球、睿远、交银施罗德基金。

据目前已披露的公募财报，睿远基金旗下有两只基金在2023年四季度末重仓思源电气，兴证全球、交银施罗德旗下也有基金在去年三季度末重仓。

董秘买基金亏钱

1月17日晚间，思源电气公布2023年度业绩快报：实现营业收入124.51亿元，同比增长18.16%；归属上市公司股东净利润为15.45亿元，同比增长26.6%。

尽管该公司上一年度营收和净利润实现双增，但据有关媒体报道，有机构在1月18日晚间电话会议中对公司业绩不达预期提出质疑。网传思源电气电话会议的文字记录显示，董秘用自己去年买基金亏损15%至20%的业绩“回怼”机构的质疑。

思源电气相关人士于1月19日对媒体的回应中提及，电话会议都是正常的交流，董秘有提到买基金，但没有网传的“怒怼”公募基金一说。

多家公募曾有重仓

《国际金融报》记者从网传的会议文字记录中注意到，思源电气董秘去年在兴证全球、睿远、交银施罗德基金这三家基金公司买基金亏钱。

然而，巧合的是，这三家基金公司的基金都曾有重仓思源电气。

根据最新披露的公募2023年四季报，睿远基金旗下的睿远均衡价值三年持有和睿远稳进配置两年持有均在四季度末重仓持有思源电气。

截至发稿前，兴证全球和交银施罗德基金暂未披露完公募四季报。而根据2023年三季报数据，上述三家基金公司旗下的产品均出现在思源电气前十大流通股股东名单中，包括睿远均衡价值三年持有、兴全商业模式优选、兴全新视野、交银施罗德新生活力。

思源电气在2021年一季度末就被睿远均衡价值三年持有大笔买入，新进成为前十大重仓股之一。根据思源电气官方介绍，公司主营业务包括从事电力技术研发、设备制造、工程服务等，是一家电气设备领域的知名企业。

该公司股票最近两个季度也被其他多家基金公司买入。截至去年三季度末，思源电气共被123只公募基金重仓持有，基金重仓持股占流通股比例超过20%。而据已披露的四季报数据，去年四季度末重仓该公司的基金公司还包括嘉实基金、工银瑞信基金等大型公募旗下的产品。

权益类基金业绩一般

上述董秘买基金亏损，也是2023年权益基金整体业绩不佳的一个缩影。

Choice数据显示，去年股票型基金平均净值涨幅为-9.48%，偏股混合型基金平均净值涨幅为-13.91%。由于行业轮动加快，一部分押赛道的权益类基金还遭遇了净值大幅回撤的情形。

上述曾重仓思源电气的基金中，也有去年遭遇回撤的产品，比如，睿远均衡价值三年持有A去年净值涨幅为-15.53%，交银施罗德新生活力去年净值涨幅为-4.42%，兴全商业模式优选去年净值涨幅为-0.1%。也有基金顶住了市场下跌的压力，净值略微上涨，比如，兴全新视野去年净值涨幅为0.07%。

某专门从事投资公募基金的券商人士告诉《国际金融报》记者，去年权益类基金整体业绩不好主要受到整个市场环境影响，但站在当前时点选择权益类基金，性价比会更高，最好是配置宽基指数型基金。

睿远均衡价值三年持有的基金经理赵枫在最新四季报中透露了投资策略，“小量增持了股价经过大幅调整、估值已具有吸引力的新能源个股，也增持了商业模式稳定、现金流优秀的高息公司。”

赵枫认为，去年四季度市场继续演绎抛弃成长拥抱价值的走势，这种行为存在一定的合理性。“在经济增长趋缓的大环境下，高增长将会变得稀缺”。

赵枫还表示，高股息的逻辑更适用于商业模式和现金流稳定的公司，而大部分行业都存在一定周期性，把握景气转变是这类公司获取超额投资回报的关键能力。