美年健康获海通国际优于大市评级，2024年目标价8.80元

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11月21日，美年健康获海通国际“优于大市”评级，近一个月美年健康获得6份研报关注。研报预计公司作为体检行业龙头，经营质量持续改善，客单价逐步提升，通过内生外延，开启新增长阶段。我们预计公司2023年至2025年的归母净利润分别为5.78亿元、8.42亿元、11.08亿元，同比增长208%、46%、32%。参考可比公司，我们给予公司2024年40XPE，每股目标价8.80元。研报认为，公司精细化运营初见成效，销售体系不断优化，盈利能力和市场领导地位均显著提升，结合其在多维度上稳居行业第一的实力，进一步强化了公司在体检行业龙头的位置。

风险提示：医疗纠纷风险；商誉减值风险；股东质押风险；连锁化运营管理风险。