ST同洲拟收购靠谱云100%股权 实控人将发生变更

1月21日晚，ST同洲(002052)筹划中的重大事项出炉，公司拟收购厦门靠谱云股份有限公司（以下简称“靠谱云”）全部股权。完成交易后，公司实控人将发生变更。

根据预案，ST同洲拟通过发行股份及支付现金的方式，购买朱丹、柳明兴等17名交易对方持有的靠谱云100%股权，同时向福建腾旭实业有限公司发行股份募集配套资金。其中，发行股份购买资产的发行价格为1.46元/股，募集资金的发行价为1.58元/股。

在此次交易中，募集配套资金发行股份的认购对象腾旭实业，系ST同洲现任董事长刘用腾的兄弟刘用旭担任控股股东的企业；交易完成后，腾旭实业预计将成为ST同洲控股股东，刘用旭预计将成为公司的实际控制人，腾旭实业为公司关联方。交易完成后，交易对方朱丹、柳明兴持有公司的股份预计将超过5%，为公司的潜在关联方。

此次交易前，ST同洲主营业务为数字机顶盒业务和新能源锂离子电池业务。截至2023年9月30日，上市公司的总资产为4.43亿元，2023年1—9月营业收入及扣非后归母净利润分别为2.05亿元和-4194万元。

此次交易的标的公司靠谱云，注册资金3663万元，其中，朱丹持股39.62%，为控股股东。2022年，靠谱云实现营业收入5.75亿元，归母净利润4726万元；2023年营业收入为6.68亿元，归母净利润4980万元。

截至本预案签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产预估值及交易价格尚未确定。业绩承诺和补偿具体方案，将由上市公司与交易对方在标的公司审计、评估工作完成后按照相关规定另行协商确定。

据悉，靠谱云为边缘计算领域的互联网数据中心服务及云计算服务提供商，致力于为客户提供遍及全球、安全、稳定、便捷的云网一体化服务。截至本预案签署日，标的公司在全球已建设近百个数据中心，形成了覆盖新加坡、菲律宾、越南、阿联酋、德国、巴西、南非等全球主要国家/地区以及福州、汕头、青岛、天津等地的边缘节点及服务体系，为客户提供遍及全球的安全、稳定、便捷的边缘数据中心服务及边缘云服务，实现与中国电信、中国移动、中国联通等主要运营商的互联。

ST同洲称，通过此次交易，上市公司能够快速进入IDC及云计算领域，IDC服务及云计算将成为上市公司主营业务之一，为上市公司提供新的盈利增长点。此外，通过本次交易，上市公司的综合竞争实力和抗风险能力都将进一步增强，自身的资产质量、盈利能力和持续经营能力将得到提升。