ST同洲、哈森股份拟定增并购，拓普集团35亿元再融资落地

　　定增市场依旧不温不火。

　　上周（1月15日至1月21日），A股市场上仅有ST同洲（维权）（002052.SZ）、哈森股份（603959.SH）两家家上市公司发布定增预案。

　　不过，当周有5家上市公司完成定向募资，合计募资57.91亿元。其中，拓普集团（601689.SH）已完成募资35.15亿元，金辰股份（603396.SH）10亿元定向募资也已落地。

　　ST同洲业绩亏损 还要募资并购

　　1月21日，ST同洲发布公告称，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买朱丹、柳明兴等17名交易对方持有的靠谱云100%股权，交易完成后，靠谱云将成为上市公司全资子公司。

　　公司称，截至本预案摘要签署日，鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的最终交易价格、股份支付及现金支付比例等交易安排尚未确定。

　　本次发行股份购买资产的发行价格为1.46元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%。

　　本次交易前，ST同洲主营业务以新能源锂离子电池业务及智慧家庭整体解决方案为主。此次交易系收购交易对方所持标的公司 100%股权，标的公司以边缘计算领域的互联网数据中心服务及云计算服务为主业。通过此次交易，上市公司将进入边缘计算领域。

　　值得注意的是，2023年1-9月该公司营业收入为2.05亿元，扣非后归母净利润亏损4194.47万元。

　　真皮鞋王哈森股份  定增跨界消费电子领域

　　1月15日哈森股份发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买：（1）周泽臣、黄永强、王永富 3 名股东持有的苏州郎克斯 45%股权；（2）河南朗迅、王朝、苏州洛金、邓勇和王华高 5 名股东持有的江苏朗迅 90%股权；（3）丁健等 13 名 合伙人持有的苏州晔煜 23.0769%出资份额。

　　其中定向募资的价格为7.30元/股，但公司并未披露具体的定向募资金额。

　　哈森股份主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计，并通过线下百货商场专柜及线上渠道等销售皮鞋产品，以内销女鞋为主。

　　但自2016年上市之后，该公司业绩并不乐观，连年亏损。数据显示，2017年至2022年，哈森股份扣非净利润分别为-1176.63万元、-1.14亿元、-2465.64万元、-6876万元、-3408万元、-1.71亿元。六年累计亏损金额约为4.24亿元。

　　2023年以来业绩有所好转，但依旧处于亏损的状态。2023年前三季度，公司营业收入为5.73亿元，同比增长6.11%；净利润和扣非净利润分别为-48.71万元、-1543.9万元，同比减亏99.53%、85.85%。

　　该公司称，通过本次交易收购苏州郎克斯45%股权、苏州晔煜23.0769%份额和江苏朗迅90%股权，将形成“中高端女鞋品牌、设计、销售业务+精密金属结构件及自动化设备的研发、生产、销售”的多元化布局，在深挖原主营业务发展潜力的前提下，建立新的业务增长点，分散经营风险，提高盈利能力。

　　公告称，江苏朗迅从事自动化设备的研发、生产和销售，苏州郎克斯从事精密金属结构件的研发、生产和销售，盈利情况良好，并具有良好的发展前景和较强盈利能力。通过并购优质资产，哈森股份能够进入市场空间广阔的消费电子市场和自动化设备市场，实现业务多元化布局，进一步拓展新兴业务，分散经营风险，增强可持续发展能力和抗风险能力，提升上市公司核心竞争力。

统计与整理：界面新闻证券部，数据来源：choice

　　拓普集团35亿元定增落地

　　拓普集团1月19日发布《2022年向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，报告书显示，已完成募资35.15亿元，此次发行股票的发行价格为57.88元/股。

　　根据此前的定增预案显示，拓普集团本欲定向募资40亿元，扣除发行费用后拟用于“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”“宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目”“宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目”“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目”等8个项目。

　　近年来，公司在原有减震器和内饰功能件业务的基础上，布局轻量化底盘系统模块、汽车电子以及热管理系统业务作为未来战略发展项目，以顺应汽车电动化、智能化和轻量化发展趋势。该公司称，本次向特定对象发行的募投项目顺应了汽车零部件行业的发展趋势，对于公司业务结构优化升级、保持市场优势等具有重要意义。

　　近日，该公司发布了2023年业绩预告。预计2023年营收19.3亿-20.3亿元，同比增长20.4%-26.6%，归母净利润20.5亿-22.5亿元，同比增长20.6%-32.3%；扣非净利润19.3亿-21.3亿元，同比增长16.6%-28.7%。

　　金辰股份10亿定增落地

　　1月16日，金辰股份公告，本次发行募集资金总额为9.99亿元。扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为9.79亿元，华夏基金、国泰君安等13家获配。

　　根据此案2023年度向特定对象发行A股股票预案披露，募集资金的4.01亿元用于金辰智能制造华东基地项目，3.1亿元用于高效电池片PVD设备产业化项目，2.8亿元用于补充流动资金。

　　公司表示，此次募投项目拟在苏州设立生产基地，充分运用现有成熟技术和长三角完善的供应链优势，实现高效电池和高效组件自动化设备的扩产。相关项目建设完成后，将有效缩短产品生产周期，提高金辰股份高效组件自动化生产线以及高效电池自动化生产线的生产规模，保障高效稳定的交付能力。

　　2023年前三季度，公司实现营业总收入17.28亿元，同比增长19.17%；归母净利润7461.05万元，同比增长35.72%；扣非净利润6005.67万元，同比增长43.90%。