南岭民爆配套募资13.39亿元 19家机构溢价13.28%参投

转自：中国证券报·中证网

中证网讯（记者 段芳媛）记者4月26日从南岭民爆获悉，公司发行股份购买资产并募集配套资金之配套募集资金已到账并完成验资。本次发行新股1.17亿股，募资总额为13.39亿元，顺利完成原计划，满额募资；发行价确定为11.43元/股，相对发行底价10.09元/股超出13.28%。

　　南岭民爆相关负责人表示，基于公司重组事项的强烈信心，众多投资者踊跃参与此次认购。

　　上述负责人介绍，本次发行共有32家投资者申购报价，包括信达资产、湖北资产、中船资本、湖南轨道高新等知名国资和产业投资者。“最终确定了21家发行对象，含19家机构投资者与2位个人投资者。”

　　其中，诺德基金获配股数最多，达2047万股；财通基金排名第二，获配1689万股；华泰资管旗下两只养老金产品和两只资产管理产品参与认购，合计获配1400万股，居第三位。

　　在参与认购的投资者名单中，包括中国黄金、轻盐创投、麓谷资本、江西铜业等国企机构现身其间，同时亦不乏中欧基金、瑞银集团等外资或中外合资机构，另还有海南纵贯、江苏瑞华等私募机构的身影出现。

　　南岭民爆相关负责人表示，本次发行完成后，一方面，众多机构加入股东名单，将使公司的股权结构得到进一步优化；另一方面，募集资金的到位，将大幅提升公司的资金实力，有效助力公司继续围绕民爆主业进行市场拓展与技术升级，并依托上市平台加快产业并购，扩大行业优势地位。

　　相关业内人士认为，投资者的高度青睐，或来源于南岭民爆大幅提升的产能规模以及快速放量的工程业务。

　　中国能建分拆易普力与南岭民爆重组完成后，上市公司炸药许可产能增至52.15万吨，直接跃居民爆行业上市公司产能规模首位。

　　数据显示，今年一季度，重组后的南岭民爆及其所属企业新签爆破工程施工类合同额共计65.21亿元，较上年同期增长128.47%。

　　对于未来规划，南岭民爆表示，依托中国能建作为世界领先的综合能源建设央企的优势地位，公司将极大程度地扩展其市场布局与销售渠道，打破发展瓶颈，全面激发产业转型升级动能，真正确立国内民爆行业头部地位，打开市场想象空间。