TCL中环控股子公司增资扩股引入战投 清仓转让所持新疆戈恩斯27%股权

TCL中环(002129)9月28日晚间公告，公司控股子公司中环领先半导体材料有限公司（下称“中环领先）拟通过增资扩股方式引入战略投资者先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（下称“先进制造基金”）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（下称“转型升级基金”）。本次增资共计8.99亿元，对应3.36亿元计入注册资本、5.63亿元计入资本公积。公司及中环领先其他股东均放弃本次增资的优先认缴出资权。

增资完成后，中环领先注册资本150亿元增加至为153.36亿元，TCL中环对中环领先持股比例由36%变为35.21%，中环领先仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

与中环领先增资扩股引入战投同步的是，睿芯基金将其持有的中环领先7.12亿元注册资本转让给芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）、转型升级基金、金石成长股权投资（杭州）合伙企业(有限合伙)等七名受让方，股权转让价款合计为19.02亿元；昊芯基金将其持有的中环领先1.12亿元注册资本转让给宁波民银新动能私募基金合伙企业（有限合伙），股权转让价款为2.999亿元。

中环领先经营范围包括半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售；新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、技术转让等。2022年实现营业收入33.94亿元，净利润4.25亿元；2023年1-5月实现14.5亿元，净利润-2718.84万元。

TCL中环表示，本次增资扩股引入战略投资者，有助于加速中环领先产能建设，为经营提供资金和产业资源支持。同时，能够有效降低中环领先资产负债率，优化资本结构。

TCL中环9月28日晚间同步公告，公司与武汉金融控股(集团)有限公司（下称“武汉金控”）下属成员国通信托有限责任公司（下称“国通信托”）拟签署《股权转让协议》，将公司所持有的参股公司新疆戈恩斯能源科技有限公司（“新疆戈恩斯”）27%的股权转让给国通信托，经双方协商确定交易金额为6.97亿元。

新疆戈恩斯经营范围包括研究、生产、销售多晶硅、单晶硅；与光伏产业有关的工程咨询、项目开发等。该公司的主要股东及各自持股比例为：江苏中能硅业科技发展有限公司股权比例38.5%、徐州中平协鑫产业升级股权投资基金（有限合伙）股权比例34.5%、TCL中环股权比例27%。

新疆戈恩斯2022年实现营业收入136.59亿元，净利润82.52亿元；2023年上半年实现营业收入40.79亿元，净利润20.23亿元。

依据新疆戈恩斯2022年审计及2023年6月30日财务报告，新疆戈恩斯注册资本为17.2亿元，盈余公积为8.6亿元。本次交易按照注册资本及盈余公积为定价依据，TCL中环持有新疆戈恩斯27%股权，经双方协商确定对应作价为6.97亿元。

TCL中环表示，本次交易基于公司业务发展需要，符合公司长远发展规划，促进公司稳健发展。