荣盛发展跨界布局新能源，并购事项仍在持续推进中

历时一年多，荣盛发展（002146.SZ）跨界并购新能源业务事项，仍在持续推进中。

发行股份购买资产并配套募集资金事项，仍在进行中

8月8日，荣盛发展发布了《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的进展公告》。

据公告显示，荣盛发展于2023年6月17日披露了《发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》，公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司（简称“荣盛控股”）持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司（简称“盟固利新能源”）68.39%股份（对应已实缴注册资本约3.32亿元），并从其他6位股东处购买盟固利新能源共计8.06%股份（对应已实缴注册资本约3907.76万元）；同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。

本次交易构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，亦不构成重组上市。

截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，荣盛发展尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。自本次交易预案披露以来，公司积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披

露之日，本次交易相关各项尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中。

荣盛发展表示，本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

主营业务遇阻，跨界布局新能源

在荣盛发展此前发布的《发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案（修订稿）》中，坦露了本次交易的目的。

荣盛发展坦言，公司目前的主营业务为房地产开发与销售。近年来，由于经济环境及行业形势的双重影响，公司面临一定的经营压力。因此，公司主动谋求业务转型升级，布局新能源业务。

据介绍，盟固利新能源为专业锂离子电池电芯及系统提供商，专注于新能源汽车动力电池及储能电池电芯及系统的研发、生产和销售。公司主要产品包括电芯、模组、电池包及储能电池系统，并可根据客户需求为其提供动力电池及储能产品整体解决方案。

荣盛发展表示，本次交易完成后，盟固利新能源将成为上市公司控股子公司，上市公司的主营业务将包括房地产开发业务和新能源电池制造业务，上市公司在确保目前存量房地产开发业务平稳有序交付的基础上，将全力推进新能源业务，实现业务转型升级。

但是，由于盟固利新能源涉及的新能源业务与上市公司原有的房地产开发业务在经营模式、客户群体、盈利模式等方面存在差异，上市公司也将面临经营管理方面的挑战。虽然上市公司已就后续的整合管控进行了安排和规划，但上市公司能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的资产的竞争力、充分发挥整合效应、完成业务转型具有不确定性，本次交易存在业务整合及转型风险。

此外，盟固利新能源在业绩方面存在持续亏损风险。数据显示，2021年和2022年，盟固利新能源净利润分别约为-5.01亿元和-4.94亿元，持续亏损主要系营运资金不足导致产能未能充分释放，营业成本中折旧摊销产生的制造费用占比较高，期间费用支出较高所致。

至于本次交易对上市公司主要财务指标的影响，荣盛发展表示，截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析，具体财务数据将以审计、评估结果为准。