宝武镁业获首创证券买入评级，预测2023年营业收入为91.72亿

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11月2日，宝武镁业获首创证券买入评级，近一个月宝武镁业获得6份研报关注。首创证券的研报预计宝武镁业在2023-2025年的营业收入分别为91.72亿元、144.12亿元和235.84亿元；归母净利润分别为3.14亿元、10.64亿元和25.28亿元；EPS分别为0.49元/股、1.65元/股和3.91元/股。研报认为，宝武镁业能从业内高竞争力的角度来看，凭借规模与技术优势，宝武镁业已经打造出了行业的高竞争力态势。

在镁基储氢项目投产方面，它具有明显的优势，包括安全性大幅度提高、储氢成本大幅度降低等。未来，钢厂通过固态储氢可以极大提升用氢的安全性，并能实现规模储存与运输，还能有效利用钢厂的余热供能，将推动钢铁从碳冶金走向氢冶金发展。此外，公司打算投建年产30万吨高品质硅铁合金项目，硅铁作为原镁生产的重要原材料，在成本中占比较大，项目建成后将进一步降低生产成本。

风险提示：可能存在如镁价大幅回落，项目建设进度不及预期，需求增长不及预期等风险。