准油股份拟向控股股东定增募不超1.98亿 发行价3.95元

中国经济网北京10月9日讯 准油股份(002207.SZ)昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为克拉玛依城投。克拉玛依城投拟以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票。克拉玛依城投已与公司签订了附条件生效的股份认购协议。克拉玛依城投为公司的控股股东，本次发行A股股票的认购构成关联交易。

公司本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告日。本次向特定对象发行A股股票的价格为3.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价（4.93元/股）的80%和发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（计算结果按“进一法”保留两位小数）。

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深交所主板上市交易。本次向特定对象发行A股股票的数量不超过50,000,000股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币19,750.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于油田服务设备更新升级项目、补充流动资金与偿还债务。

截至预案公告之日，克拉玛依城投的控股股东、实际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。本次发行的唯一对象为公司控股股东克拉玛依城投，不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司社会公众股占总股本的比例仍超过10%。因此，本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》显示，经中国证监会批复（证监许可[2020]1667号）核准，公司向特定对象非公开发行A股22,878,000股，每股面值1元，每股价格人民币4.50元。募集资金总额为人民币102,951,000.00元，扣除的本次非公开发行股票的承销费人民币1,132,075.47元，公司实收股款人民币101,818,924.53元。该股款由中原证券股份有限公司于2020年8月21日汇入公司开设的账号内。扣除本次发行累计发生保荐费、审计费、律师费等其他发行费用共计人民币4,278,305.03元（不含税）后，公司此次非公开发行股票募集资金净额人民币98,672,694.97元，其中计入股本22,878,000.00元，资本公积（股本溢价）75,794,694.97元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月22日出具了信会师报字[2020]第ZA15303号《验资报告》。

据准油股份2024年半年度报告，2024年上半年，公司实现营业收入1.13亿元，同比增长19.54%；归属于上市公司股东的净利润-1393.24万元，上年同期-1650.44万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1444.15万元，上年同期-1677.74万元；经营活动产生的现金流量净额为-1359.71万元。

据准油股份2023年年度报告，2023年，公司实现营业收入2.72亿元，同比增长38.14%；归属于上市公司股东的净利润-1857.91万元，上年同期-970.76万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1928.64万元，上年同期-4580.67万元；经营活动产生的现金流量净额为-2225.02万元。

（责任编辑：孙辰炜）