预见2024：《2024年中国速冻食品行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：三全食品(002216);千味央厨(001215);惠发食品(603536);安井食品(603345);海欣食品(002702)。
本文核心数据：中国速冻食品行业规模以上企业营业收入;中国速冻食品行业发展前景预测
行业概况
1、速冻食品定义及分类
速冻食品是将需速冻的食品，经过适当的处理，急速冷冻，低温储存，于零下18℃到零下20℃(一般要求，不同食物要求温度不同)的连贯低温条件下送抵消费地点的低温产品。
根据2020年发布的《食品生产许可分类目录公告》，速冻食品主要被分为三大类，分别为速冻面米制品、速冻调制食品以及速冻其他产品。其中，速冻面米制品中，又包括生制品(速冻饺子、速冻包子、速冻汤圆、速冻粽子等)、熟制品(速冻饺子、速冻包子、速冻粽子等);速冻调制食品中也包括生制品和熟制品。为了进一步区分，前瞻根据速冻食品的食材种类，分成速冻畜禽肉、速冻水产品、速冻水果、速冻蔬菜、速冻面米制品以及速冻调制食品。
2、产业链剖析
速冻食品产业链上游为原材料及生产过程的硬件设备，其中原材料包括农副产品、鱼肉禽类、水果蔬菜、调味料等，硬件设备包括备料设备、搅拌设备、加工设备、生产设备、冷冻储藏设备及包装设备;仲有速冻食品制造包括速冻米面食品、速冻果蔬制品、速冻水产制品、速冻调制食品及速冻肉制品;下游领域有消费者及B端客户，其中销往消费者的渠道包括线上和线下渠道，B端客户有火锅店、小型餐馆、面包甜点店等。
中国速冻食品生产主要参与者为安井食品、三全食品、思念食品、千味央厨、海欣食品等。速冻食品行业上游食品原料来源和食品初加工行业的主要参与者有隆平高科、中粮集团等米面粮油企业，以及国联水产、温氏股份等畜禽水产企业。速冻食品下游消费端主要为大润发、盒马、沃尔玛等大型连锁商超，天猫旗舰店、美团买菜等新兴电商平台。贯穿速冻食品产业链的食品运输行业主要参与者为顺丰物流、京东物流、双汇集团、太古冷链物流等。
行业发展历程：产业链有突破性进展，行业进入快速发展期
我国速冻食品兴起于上世纪80-90年代，并伴随着时代的进步和生活水平的提高，实现快速的发展。纵观我国速冻食品行业的发展历程，大致可以分为4个阶段：萌芽期、快速发展期、整合发展期和高速发展期。
目前，速冻食品行业整体处于高速发展期，在这阶段，消费者消费水平进一步提高，城镇化也不断推进，在各个产业链都有突破性的进展，速冻食品行业得到高度发展，但也面临也很多挑战。
行业政策背景：支持类政策主要聚焦速冻食品冷链服务流程，规范类政策主要是加强食品安全管理
截至2024年5月，国家层面速冻食品行业政策数量较少，政策内容中支持类政策主要聚焦速冻食品冷链服务流程，规范类政策主要是加强食品安全管理等。
从全国各省市的速冻食品行业发展布局来看，曾出具政策大力推进速冻食品行业的省份主要是河南省，其他省份还包括吉林省、辽宁省、安徽省、甘肃省等。一些省份出台政策以速冻食品发展来促进当地特色食品产业发展。
行业发展现状：
1、行业规模以上企业数量：2023年约有677家速冻食品企业
根据中国工业统计年鉴公布的数据，2019-2021年中国规模以上速冻食品行业企业数量呈现上涨趋势，2021年中国规模以上速冻食品行业企业数量有584家，根据该增长趋势，初步测算2023年约有677家企业。
注：1)规模以上企业是指营业收入在2000万元以上的企业;2)截至2024年5月，最新《中国工业统计年鉴》数据更新至2021年，官方暂未发布2022-2023年数据，2022-2023年数据为前瞻结合行业发展形势初步测算所得，届时以官方公布为准。
2、行业规上企业营业收入：2023年中国速冻食品行业规上企业营业收入约为1242亿元
根据《中国工业统计年鉴》公布的数据，2019-2021年中国速冻食品行业规上企业营业收入呈现上涨趋势，2021年中国速冻食品行业规上企业营业收入为1026亿元，同比增长11.9%。，前瞻根据过去多年速冻食品行业规上企业营业收入增长情况以及2022-2023年企业经营速冻食品业务情况综合测算，2023年中国速冻食品行业规上企业营业收入约为1242亿元。
3、行业规上企业利润总额：2023年中国速冻食品行业规上企业利润总额约为89亿元
根据《中国工业统计年鉴》公布的数据，2019-2021年中国速冻食品行业规上企业利润总额呈现上涨趋势，2021年中国速冻食品行业规上企业利润总额为68亿元，同比增长13.5%。，前瞻根据过去多年速冻食品行业规上企业利润总额增长情况以及2022-2023年企业经营速冻食品业务情况综合测算，2023年中国速冻食品行业规上企业利润总额约为89亿元。
行业竞争格局
1、中国速冻食品企业竞争格局
在中国速冻食品行业市场参与者中，按照企业生产销售速冻食品的营业收入及品牌知名度可以分成三个梯队，第一梯队是安井食品，其年营业收入超过100亿元;第二梯队有三全食品和思念食品，年营业收入在50-100亿元区间内;第三梯队有海欣食品、香雪食品、千味央厨、惠发食品等，这些企业在均在A股上市，年营业收入在10-20亿元区间内。
从速冻食品行业上市公司营业收入情况来看，安井食品速冻食品业务的收入最高，2023年安井食品速冻食品营业收入为135.1亿元;排名第二的是三全食品，2023年速冻食品营业收入为69.1亿元;排名前列的还有千味央厨、海欣食品、春雪食品、巴比食品等。从速冻食品行业业务收入占比情况来看，安井食品、三全食品、千味央厨占比均超过95%，该比例占比较高的企业还有海欣食品、味知香、巴比食品。
2、中国速冻食品区域竞争格局：速冻食品注册企业主要集中在山东省和河南省
根据中国企业数据库企查猫，目前中国速冻食品注册企业主要集中在山东省和河南省，截至2024年4月，山东省速冻食品行业企业数量6000余家，河南省速冻食品行业企业接近5000家，其中山东省速冻食品代表企业有惠发食品、春雪食品等，河南省速冻食品代表企业有三全食品、思念食品、千味央厨等。此外河河北省、广东省等的速冻食品行业企业数量较高。
行业发展前景及趋势预测
1、行业发展趋势分析
2、行业发展前景预测
根据历史数据，可以看出近年来我国速冻食品行业发展速度较快，同时，我国速冻食品起步较晚，相比于欧美、日本等市场，我国仍有较大一部分需求没有被开发出来，随着我国速冻食品行业的宣传、创新等工作的持续推进，速冻食品将走进更多人的视野，同时消费者接纳度也将进一步提升。前瞻根据历史数据发展预测，到2029年中国速冻食品行业市场规模或将达到1889亿元，2024-2029年年均复合增长率为7.0%。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国速冻食品行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
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