AI算力需求爆发！特发信息3连板福晶科技涨停，Meta数十亿美元采购谷歌TPU

本文源自:市场资讯

交易所数据显示，11月25日早盘算力硬件板块延续强势，特发信息实现3连板，福晶科技涨停，德科立、长芯博创、源杰科技、仕佳光子、中际旭创等个股涨幅居前，板块内多只标的表现活跃。

市场对算力硬件股的炒作核心在于全球AI算力需求的加速扩张。随着大型科技企业加码AI模型训练与数据中心建设，高性能算力硬件成为支撑业务增长的关键基础设施，而行业技术迭代（如谷歌新一代TPU发布）进一步强化了市场对硬件性能升级和需求放量的预期，推动资金向产业链相关标的聚集。

消息面上，全球科技巨头在AI算力领域的布局持续深化。据悉，Meta Platforms正考虑斥资数十亿美元采购谷歌的TPU（张量处理单元），这批芯片将主要用于Meta的数据中心建设，以满足其在大语言模型、生成式AI等领域的算力需求。此前，谷歌已正式推出第七代TPU“Ironwood”，该芯片采用全新架构设计，算力密度和能效比均实现显著突破，是目前谷歌性能最强、能效最高的定制AI芯片，其商业化落地有望加速全球算力硬件产业链的技术升级与市场扩容。

受影响板块分析：

AI芯片及定制芯片板块：作为算力硬件的核心引擎，AI芯片直接决定数据处理效率。谷歌第七代TPU的技术突破与Meta的大额采购计划，印证了高端AI芯片的旺盛需求。具备芯片设计能力、先进制程适配经验及定制化解决方案的企业，将在技术迭代和订单增长中占据优势，行业景气度有望持续上行。

数据中心硬件板块：数据中心是算力落地的物理载体，Meta等企业的数据中心扩建计划将直接拉动服务器、存储设备、精密散热系统等硬件需求。随着AI算力需求从“通用”向“专用”升级，数据中心对高性能、低功耗硬件的采购标准提升，具备规模化生产能力和技术适配性的硬件供应商将迎来订单增量。

光模块及通信组件板块：算力提升离不开高速数据传输，光模块作为数据中心内部及跨节点通信的核心组件，在大带宽、低时延场景下需求迫切。随着800G/1.6T等高端光模块逐步成为主流，具备量产能力和客户资源的企业将受益于数据中心带宽升级，行业市场空间有望进一步打开。

重点公司介绍：

特发信息：公司深耕通信设备领域，业务涵盖光纤光缆、光模块、数据中心布线系统等，为算力基础设施提供关键连接解决方案。其光通信产品在数据中心内部互联及长距离传输中具备技术优势，近期股价连续走强反映市场对其业务与算力硬件建设关联度的认可。

福晶科技：公司主营激光晶体、光学元件及精密光学器件，产品广泛应用于激光设备、光通信等领域，是算力硬件产业链中光传输环节的重要供应商。其高功率激光晶体可提升光模块的信号稳定性和传输效率，在AI数据中心光互联需求增长中具备业绩弹性。

中际旭创：作为全球光模块龙头企业，公司专注于高速光模块研发与制造，产品覆盖100G/400G/800G等主流规格，适配大型数据中心及AI算力集群需求。目前公司在全球高端光模块市场份额领先，客户包括谷歌、Meta等科技巨头，直接受益于数据中心带宽升级和算力扩张。

德科立：公司聚焦光通信收发模块及光器件，产品涵盖数据通信模块、电信传输模块等，为算力网络提供高速光互联解决方案。其100G/200G/400G数据中心光模块已通过主流客户验证并实现批量交付，在AI算力驱动的光模块需求增长中具备较强的市场竞争力。

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