国信证券助力大华股份出售华橙网络控制权交易顺利完成

（来源：国信头条）

近日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“大华股份”）与晨壹基金管理（北京）有限公司（以下简称“晨壹基金”）达成合作，大华股份将持有的控股子公司杭州华橙网络科技有限公司（以下简称“华橙网络”）控股权以标的公司整体估值21.9亿元价格转让予晨壹基金下属的持股平台上海挚澄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“挚澄合伙”）。国信证券担任本项目卖方的财务顾问，运用自身丰富的市场化并购项目经验，充分发挥专业能力，助力本次交易顺利完成。

大华股份是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，以AIoT和物联数智平台两大技术战略为支撑，服务城市数字化创新和企业数智化转型。作为此次交易标的的华橙网络是一家面向全球民用智慧物联网市场消费端的智能家居品牌，构建了乐橙安防、乐橙互联、乐橙机器人、乐橙照明四大产品体系。

晨壹基金是中国并购投资领域的先行者与产业整合者，专注于医疗与健康、消费与服务、工业与科技等领域的投资。

本次交易是基于大华股份坚定执行长期发展战略和业务规划的需要。交易完成后，大华股份将进一步聚焦资源积极应对行业发展变化，实现高质量发展。同时，对于晨壹基金而言，收购华橙网络是其布局消费与服务领域的重要投资。

国信证券作为卖方财务顾问，精准把握上市公司战略规划与业务布局，同时充分挖掘标的差异化价值，针对华橙网络（乐橙品牌）在智能家居领域的消费端布局、稳定盈利能力及成长性，精准匹配晨壹基金在消费服务领域的投资策略，凸显标的战略协同价值。本次交易链接上市公司资产剥离需求与PE基金并购投资需求，展现国信证券在上市公司资本运作与私募股权市场的双向资源整合能力。

未来，国信证券将持续聚焦主责主业，不断提升综合金融服务效能，秉持金融服务实体经济宗旨，帮助企业链接资本市场，从战略咨询、标的筛选、估值定价到交易执行提供全流程、全链条金融服务，充分发挥投行、并购、产业研究的协同优势，为推动经济高质量发展贡献“国信智慧”与“国信力量”。