【机构调研记录】百嘉基金调研源杰科技、光迅科技
证券之星消息,根据市场公开信息及9月2日披露的机构调研信息,百嘉基金近期对2家上市公司进行了调研,相关名单如下:
1)源杰科技 (百嘉基金管理有限公司参与公司2025年半年度报告业绩交流会)
调研纪要:2025年上半年,在数通领域中,公司收入大幅度增长,尤其是针对400G/800G光模块需求,呈现季度环比向上的趋势,预计下半年将大幅增长。公司100mW产品客户验证与测试符合预期,100G PM4 EML通过客户验证,200G PM4 EML处于客户推广阶段。公司在大功率CW光源、高速EML方面实现核心技术突破。美国工厂正推进厂房改造、设备采购与团队搭建。公司已提前采购设备保障扩产,将持续投入研发,优化工艺,维持较高毛利率水平。
2)光迅科技 (百嘉基金管理有限公司参与公司业绩说明会)
调研纪要:国内主要资讯商资本开支同比去年均出现增长,预计明年国内市场总体仍将延续增长态势。公司2023年推出硅光模块,今年出货量达历史高峰,后续比例将逐步增加。当前产能利用率较高,未来将根据市场需求实时调整。二季度毛利率下滑因产品结构变化及竞争加剧,预计下半年将回升。2025年国内以400G为主,明年800G占比将增加。OCS布局基于MEMS技术,技术成熟且出货量占比较大。上半年需求同比增长较多,下半年总体保持稳定。50G PON技术已通过认证,目前处于小批量试点,商用时间取决于试点效果。物料价格由供需决定,公司将提前备货缓解压力。
百嘉基金成立于2020年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)76.67亿元,排名149/210;资产管理规模(非货币公募基金)76.67亿元,排名129/210;管理公募基金数21只,排名135/210;旗下公募基金经理3人,排名167/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为百嘉百瑞混合发起式A,最新单位净值为1.59,近一年增长101.21%。
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