预亏股乐通股份拟向关联方募不超1.4亿 股价涨0.94%

中国经济网北京3月8日讯 今日，乐通股份(002319.SZ)股价上涨，截至收盘报16.08元，涨幅0.94%。

昨晚，乐通股份披露《2023年度向特定对象发行股票预案》，本次向特定对象发行股票的发行对象为优悦美晟。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行A股股票。优悦美晟为公司控股股东大晟资产的全资子公司，为公司关联方，因此本次向特定对象发行将构成关联交易。

本次发行完成前，优悦美晟未持有公司股份；大晟资产直接持有公司5200.00万股股份，拥有上市公司表决权股份比例为26.00%，为上市公司的控股股东。本次发行完成后，大晟资产直接拥有上市公司表决权股份比例为24.71%，通过全资子公司优悦美晟拥有上市公司表决权股份比例为4.94%；大晟资产及其一致行动人优悦美晟合计拥有上市公司表决权股份比例为29.66%，大晟资产将维持上市公司的控股股东地位。

本次向特定对象发行股票采取锁价发行方式，定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告日，发行价格为13.46元/股。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），计算结果保留小数点后两位小数，如遇尾数，则向上取数。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易，向特定对象发行股票数量不超过1040.12万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.4亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还债务及补充流动资金。

本次发行前，大晟资产持有公司5200.00万股股份，占公司目前总股本的26.00%，为公司控股股东。周镇科持有大晟资产99.95%的股权，为公司实际控制人。本次向特定对象发行认购对象为优悦美晟，向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，本次向特定对象发行完成后，大晟资产控制的持股比例将得到提升，仍为上市公司控股股东，周镇科仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化，不存在股权分布不符合上市条件之情形。

公司表示，通过本次发行可以优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力；补充流动资金，进一步增强公司资金实力，促进公司持续健康发展。

此前，公司于2023年1月30日披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》显示，公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市大晟资产管理有限公司、郭虎等7名自然人持有的浙江启臣科技有限公司100%股权；购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华等27名自然人持有的湖南核三力技术工程有限公司45%股权，同时向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金。2022年9月16日，中国证监会审核公司本次交易事项，根据会议审核结果，本次交易未获得审核通过。鉴于本次交易历时较长，国内外经济及资本市场环境较本次交易筹划之初已发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商并认真研究论证，认为本次交易已无法达成交易各方预期，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险，决定终止本次交易事项。

2022年8月23日，乐通股份发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)。本次交易标的为浙江启臣100%的股权和核三力45%的股权，其中浙江启臣为持股公司，除持有核三力55%的股权外未开展其他业务，故本次交易的实际标的为核三力100%的股权。

经评估，浙江启臣股东全部权益的评估价值为28235.42万元。基于上述评估结果，经交易各方友好协商，各方同意参考评估结果，确定本次交易浙江启臣100%股东权益作价25300.00万元；经评估，核三力股东全部权益的评估价值为50984.32万元。基于上述评估结果，经交易各方友好协商，各方同意参考评估结果，确定本次交易核三力45%股东权益作价22975.00万元。 乐通股份本次发行股份及支付现金收购浙江启臣100%股权和核三力45%股权，交易价格为48275.00万元。本次交易构成重大资产重组。九州证券为乐通股份本次交易的独立财务顾问，项目主办人为赖昌源、徐海平。

此外，乐通股份拟向控股股东大晟资产发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过32500.00万元，募集配套资金将用于支付本次交易现金对价、偿还债务、补充流动资金以及支付重组费用等。　

据乐通股份2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入1.10亿元，同比增长1.49%；实现归属于上市公司股东的净利润-485.45万元，同比减少28.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-446.89万元，同比减少6.13%。

去年前三季度，公司实现营业收入3.07亿元，同比增长5.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-1599.16万元，同比减少27.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1606.40万元，同比减少11.92%；经营活动产生的现金流量净额为1344.01万元。

据乐通股份2022年业绩预告，2022年1月1日至2022年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损3500万元至2000万元，上年同期亏损3714.70万元；扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3550万元至2020万元，上年同期亏损3944.65万元；营业收入预计实现38000万元至42000万元，上年同期38744.14万元；基本每股收益预计亏损0.100元/股至0.175元/股，上年同期亏损0.19元/股。